核心观点 - 2025年新能源产业告别单纯规模竞速，步入高质量发展深水区，以发展新质生产力为核心，经历从粗放扩张向提质增效、从价格竞争向技术竞逐的深刻价值重塑[1] 产业规模与结构 - 截至2025年9月底，全国可再生能源装机容量逼近22亿千瓦，占全国总装机比重达59.1%[4] - 风电与太阳能发电合计装机突破17亿千瓦[4] - 前三季度可再生能源发电量达2.89万亿千瓦时，约占全社会用电量的六成，风光合计发电量增量首次显著超出全社会用电量总增量[4] - 太阳能发电装机容量达11.4亿千瓦，同比激增43.8%[4] - 风电装机达5.9亿千瓦[4] - 新型储能装机规模历史性突破1亿千瓦，位居世界首位，新疆、广东等地独立储能项目投资增速超100%[4] - 截至11月底，全国充电基础设施突破1932万个，同比增长52%[4] 技术突破与创新 - 储能技术路线“百花齐放”，500Ah以上超大容量电芯成为新赛道，百兆瓦时级钠离子电池、液流电池及压缩空气储能等长时储能技术相继落地[7] - 氢能关键技术国产化取得突破，电解槽向大标方、高效率演进，康保—曹妃甸、宝通街等长距离输氢管道开工建设[7] - 风光领域，N型光伏电池技术快速渗透，光电转换效率纪录屡被刷新，深远海漂浮式风电技术攻克[7] 发展模式与行业调整 - 产业步入以“内卷”为表象的深度调整期，产能阶段性过剩、产品同质化竞争、价格战白热化，储能电池、光伏组件、电解槽等领域出现“增收不增利”甚至低于成本价竞争[8] - 政策引导转变，国家能源局明确不再将配置储能作为新能源并网的强制前置条件[10] - 行业自律加强，风电、光伏行业发布“反内卷”式自律公约，储能行业发布《维护公平竞争秩序倡议》，氢能领域38家企业联合发布《健康发展倡议书》[10] - 企业转向价值创造与全球化布局，通过技术创新提升产品全生命周期价值，并积极出海至中东等新兴市场[10] 未来展望 - “十五五”规划擘画建设能源强国蓝图，新能源产业目标从“做大”转向“做强”[11] - 未来将通过源网荷储一体化深度融合解决消纳难题，依靠技术与机制双轮驱动，构建成熟、理性、具备强大全球竞争力的产业[11]