文章核心观点 - 第八届新财富最佳投资顾问评选成功举办，通过现场评审与答辩，从众多精英中遴选出91位行业标杆，展现了卓越的专业素养和以客户为中心的服务典范，并引发了行业思想的深度碰撞 [1] - 评委们普遍认为，本届参评选手的专业能力、服务理念和整体素质相比过去数年有质的飞跃，行业呈现欣欣向荣的发展态势 [2][8][30] - 评选活动为投资顾问提供了展示和交流的平台，对推动整个财富管理行业的专业化、规范化和成熟化发展具有重要意义 [28][51][64] 评委对行业现状与选手表现的观察 - 与五六年前相比，本届选手在投资逻辑、业绩呈现、材料准备及演讲表达等方面均展现出质的飞跃 [2] - 参评选手表现非常出色，不仅提供专业投资建议，还负责为不同背景的客户进行资产配置，展现了券商服务的新生态 [6] - 新生代投顾群体充满蓬勃朝气，他们投资理念清晰、逻辑框架严谨、策略兼具科学性与实操性，同时沟通服务能力突出，能用通俗语言拆解复杂行情 [43] - 参评选手以扎实的选股能力、精细化的客户服务方案，打破了传统投顾的刻板印象，凸显了“专业+温度+合规”的复合型特质 [64] - 中国投顾队伍的专业素养与责任意识正在快速提升，不仅体现在对资产配置、风险控制等专业能力的扎实掌握，更展现在以客户为中心的服务理念日益深入人心 [30] 评委对财富管理行业未来发展趋势的展望 - 随着居民财富的持续增长与参与资本市场投资需求的多元化，投顾的作用将愈发重要 [8] - 投顾行业将从“产品销售导向”加速迈向“买方投顾”时代，投顾不仅是财富的管理者，更是投资者教育的推动者、长期价值的守护者 [34] - 在A股慢牛和券商费用改革背景下，专业投顾越来越成为券商的核心增长点，也是广大居民资金入市的重要依托 [58] - 在被动化、工具化产品迸发的时代背景下，投顾的价值被更进一步放大 [48] - 在AI技术蓬勃发展的当下，投资顾问应积极拥抱变革，推动行业从经验积累型向数据驱动型转变，充分发挥人机协同优势 [44] - 未来的财富管理市场，更需要以深度投研为根基，个性化服务是价值的核心落点，需要为不同风险偏好的客户提供定制化方案 [42] 评委对投资顾问专业角色与使命的界定 - 投顾应以专业为基石，以责任为底色，以客户需求为导向，为实现客户财富长期稳健增长提供优质专业的服务 [8] - 投顾应坚守“客户利益为先”的初心，坚持价值投资理念，同时紧跟时代脉搏，在服务与投研上锐意创新 [15] - 投顾工作的使命和意义在于，和市场一起共振，不断打磨自己的投资方法论，为客户的资产和心灵保驾护航 [18] - 真正优秀的投顾，始终将客户放在心上，坚持做正确且可持续的事，为投资者带来长期而踏实的获得感 [24] - 投顾应摒弃“一刀切”的销售思维，化身客户的“专属财富管家”，用共情读懂需求，用专业化解焦虑 [42] - 财富管理行业是基于客户角度的专业资产配置和投资服务陪伴，投顾应做到“千人千面，量体裁衣”，并以同理心传递有温度的陪伴 [48] - 投资顾问既践行着帮助亿万家庭实现财富保值增值的职业责任，也承担着居民财富持续助力国家经济与科技发展的时代使命 [35] 评委对评选活动本身的价值评价与建议 - 新财富投顾评选长期坚守，对推动行业专业进步功不可没 [2] - 评选活动给全国投顾搭建了一个展现自我的大舞台，让选手们得以实践并总结自己的投资理念，对推动投顾的成长和成熟意义重大 [28] - 评选不仅选拔出优秀标杆，更搭建了经验交流平台，为投顾职群发展与财富管理行业的规范化、专业化升级注入动力 [64] - 评选标准科学、流程严谨，为行业树立了高质量标杆，建议后续可进一步强化对“投顾服务可持续性”和“客户真实获得感”的评估维度，让优秀实践真正可复制、可推广 [34] - 连续三届担任评委，见证了投顾老师们的不断成长和进步，也见证了ETF投顾评选从投顾评选里独立出来，更见证了ETF规模进入5万亿时代 [18]