算力产业链市场表现 - 2023年12月22日，A股算力产业链集体走强，通达信CPO指数大涨超3%并创出新高 [1] - 个股方面，长飞光纤开盘后直线拉升，8分钟内封死涨停板，股价再创历史新高 [1] - 截至当日收盘，长飞光纤、特发信息、亨通光电、立昂微、环旭电子、通宇通讯等涨停，长芯博创、致尚科技涨超12%，凯格精机涨超17%，景旺电子、东山精密、生益科技、中际旭创、新易盛、剑桥科技等纷纷跟涨 [3] 海外市场与行业动态 - 美股AI产业链集体走强对A股相关个股形成提振，上周五美股光通信概念股全线走高，Lumentum大涨超10%，Credo Technology涨超8%，Coherent涨近6% [3] - AI龙头英伟达涨近4%，甲骨文、AMD涨超6%，美光科技涨近7% [3] 国内AI产业进展与投资 - 北京九章云极科技有限公司发生工商变更，新增北京市人工智能产业投资基金等为股东，同时注册资本增至4884.691万元 [3] - 2023年12月20日至21日，摩尔线程举办首届MUSA开发者大会，发布新全功能GPU架构“花港”，并计划推出“华山”AI训推一体芯片与“庐山”图形渲染芯片 [4] - 摩尔线程发布“夸娥”万卡智算集群，已具备支撑万亿参数模型训练的工程能力，并在推理侧联合硅基流动实现性能突破 [4] - 2023年12月18日，火山引擎发布豆包大模型1.8及音视频创作模型Seedance 1.5 pro [5] - 2023年12月17日，腾讯升级大模型研发架构，新成立AI Infra部、AI Data部、数据计算平台部，并任命Vincesyao为首席AI科学家 [5] 机构观点与行业趋势 - 国盛证券指出，豆包大模型调用量持续暴涨验证了AI应用的巨大需求，腾讯的组织架构变动证明国内互联网大厂在大模型领域的军备竞赛白热化，算力需求将持续旺盛 [6] - 近期摩尔线程、沐曦股份等国内GPU企业密集上市，智谱、Minimax两大独角兽通过港交所上市聆讯，有望于2026年上市 [6] - 国投证券指出，智谱研发的GLM系列模型适配了40余款国产芯片，为业内通用性最高的模型之一，Minimax“模型—多模态—应用”全栈生态布局完善 [6] - 中信建投认为，AI大模型持续迭代升级，竞争远未结束，算力需求旺盛，看好AI算力板块，并建议重视国内链公司 [6] - 兴业证券表示，AI浪潮带动算力需求爆发，服务器、AI芯片、光芯片、存储、PCB板等环节价值量将大幅提升 [6] - 中金公司表示，AI对光纤光缆需求深刻重塑，行业有望在未来两年内出现供不应求，特种光纤如保偏/空芯/多芯光纤等有望迎来突破 [7]