中国AI行业格局变化：从初创引领到大厂主导 - 中国的AI叙事逻辑正在变化，行业竞争焦点从早期的模型能力炫技，全面转向应用开发和场景落地的深水区[3] - 2025年以来，以“AI六小虎”为代表的初创公司面临更深度的竞争压力，而传统互联网大厂在AI赛道的动作越发密集和力度强大[3] - 大厂凭借巨额营销投入和天然的生态入口优势，牢牢把控住大量用户的“屏幕”[4] 大厂引领，“双雄”格局初现 - 在应用层面，互联网大厂尤其是阿里和字节，占据了市场主导地位，呈现出“南北双雄”鼎力的苗头[5] - 根据a16z发布的全球top 100消费级Gen AI应用榜单，5款跻身全球前20名的中国产品分别为DeepSeek、夸克、豆包、Kimi和Qwen3[5] - 根据QuestMobile的2025年第三季度AI应用行业报告，月活前列的应用分别是豆包、DeepSeek、元宝、即梦AI和AQ（现称“蚂蚁阿福”）[5] 大厂的竞争优势：资源与生态 - 大厂拥有稳定成熟的主营业务能自行“造血”，资金储备丰厚，能够承受AI应用开发过程中的试错成本和长期投入[9] - 字节宣布加码1600亿人民币用于算力采购和AI基础设施建设，阿里集团CEO吴泳铭表示正在“积极推进三年3800亿的AI基础设施建设计划”[10] - 大厂拥有更强的“数据+场景+流量”生态协同能力，能为新的AI原生应用带来天然的生态入口和分发渠道，例如支付宝和蚂蚁阿福、抖音和豆包，或者微信和元宝[10] - 大厂之间的AI人才争夺战已进入白热化，阿里系面向2026届毕业生的秋招计划中，六成岗位与AI相关[10] AI应用竞争态势：通用胶着，垂类突围 - 通用型AI助手同质化问题逐渐显现，产品间的差异化在逐渐缩小[14] - 头部企业采取“通用打底、垂类应用打造护城河”的布局思路，通过挖掘健康、金融、教育、情感陪伴等专业场景中的需求，建立竞争优势[15] - 阿里系内部生态已形成千问、夸克AI、蚂蚁灵光、蚂蚁阿福等产品协同“作战”的模式，以覆盖广泛用户需求并在高壁垒垂类赛道建立护城河[15] - 医疗垂类场景成为各大厂和AI初创公司的必争之地，行业期待借助AI实现资源下沉和商业闭环[15] 垂类应用案例：蚂蚁阿福的成功 - 蚂蚁集团推出的AI健康应用“蚂蚁阿福”是其战略级产品，发布后迅速攀升至苹果应用商店免费榜第三位[3] - 蚂蚁阿福的月活用户超过1500万，证明了在医疗健康这一高门槛垂类赛道构建高壁垒护城河的可行性[16] - 用户需求从核心医疗问题外延至各类与健康相关的“小事”（如减重、戒烟），比例约为20%-30%，且仍有增长趋势，显示出健康需求的高频潜力[18] - 蚂蚁阿福每天回答用户的500多万个健康提问中，55%来自三线以下城市，体现了其服务的普惠性[22] 用户需求演进与行业方向 - 大众对AI产品的诉求正从“Chat”转向“Act”，即从陪聊、文生图等轻场景，转向更具功能性的“办事”环节，要求AI转化为现实生产力[20] - 这要求企业具备全栈能力，即在算力、模型能力的基础上，完成应用开发、落地到真实世界场景的逻辑闭环[21] - 国内被市场看好具备全栈能力的企业包括阿里和字节等大厂，它们均按照从底层硬件到上层应用进行全栈布局[21] 头部企业的差异化路径 - 阿里系走重资产+软硬件一体的路线，更重视实用和普惠，战略重点投入的健康和金融领域遵循“降低专业服务门槛”的逻辑[22] - 字节则以流量反哺+敏捷迭代见长，其陪伴和内容生态可能让AI更好融入内容消费、娱乐和办公等更轻盈的触点[23] - 两家企业的探索代表当前相对成熟的技术和产品开发水平，但AI行业大战才刚开始，竞争远未终局[23]