发行定价与募集资金 - 公司首次公开发行股票并在科创板上市，发行价格确定为104.66元/股 [1] - 本次发行新股数量为4,010万股，占发行后总股本40,010万股的10.02% [2] - 按发行价计算，预计募集资金总额为41.97亿元，扣除发行费用2.98亿元后，预计募集资金净额为38.99亿元，与募投项目预计使用募集资金39亿元基本一致 [1] 估值与行业比较 - 按2024年度经审计的营业收入及发行后总股本计算，本次发行市销率为56.35倍 [2] - 公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，行业代码C39，其T-3日静态行业市盈率为58.25倍 [2] - 本次发行价格104.66元/股，低于“四数孰低值”111.3353元/股 [2] 发行结构安排 - 本次发行采用网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价 [2] - 战略配售承诺认购总量为760.5419万股，占本次发行数量的18.97% [2] - 战略配售回拨后，网下发行数量为2,607.8581万股，网上发行数量为641.6000万股 [2] 申购与缴款安排 - 网下申购日为2025年12月5日，申购时间为9:30-15:00，网上申购日为同一天，申购时间为9:30-11:30及13:00-15:00 [3] - 网下和网上缴款日均为2025年12月9日，网下缴款截止时间为当日16:00，网上缴款截止时间为日终 [3] - 网下每笔拟申购数量上限为1,200万股，下限为100万股，且为10万股的整数倍；网上每笔拟申购数量上限为0.6万股，且为500股的整数倍 [2][3]