发行结果与市场反应 - 网上投资者放弃认购29302股，金额334.86万元，网下投资者无人放弃认购 [1] - 弃购股份全部由保荐机构中信证券包销，包销股份占扣除战略配售后发行数量的0.05%，占总发行规模的0.04% [1] - 发行价格为114.28元/股，中一签需缴款5.7万元，为2024年年初以来最高价股 [5] - 部分投资者或因价格过高或账户余额不足而弃购 [5] 新股市场表现与申购热度 - 今年以来98只新股上市，尚无首日破发案例，其中86只首日涨幅超100%，56只超200%，4只超500%，最高涨幅达1211% [5] - 网上发行有效申购户数482.66万户，有效申购股数462.17亿股，初步中签率0.02423369% [8] - 网下发行提交有效报价的投资者数量267家，配售对象7555个，两项数据均创年内科创板新股之最 [8] 发行结构与募资规模 - 发行数量7000万股，全部为新股，最终战略配售数量1400万股，占比20% [8] - 网下最终发行数量3920万股，占扣除战略配售后发行数量的70%，网上最终发行1680万股，占比30% [8] - 预计募集资金总额约80亿元，创下年内科创板新股募资规模之最 [8] 公司基本面与股东背景 - 公司成立于2020年，从事GPU相关的计算基础设施建设和一站式解决方案 [9] - 实际控制人张建中控制公司44.07%股份，多位高管曾任职于英伟达，张建中本人曾任英伟达全球副总裁、中国区总经理长达14年 [9] - 公司曾获五源资本、红杉中国、联想创投、腾讯、深创投、字节跳动、小马智行、中国移动旗下产业基金等机构投资 [9] 财务表现与保荐机构跟投 - 2022年至2024年归母净亏损分别约为18.4亿元、16.73亿元、14.92亿元，2025年上半年归母净亏损约2.71亿元 [9] - 保荐机构中信证券跟投140万股，占比2%，跟投金额1.6亿元，跟投股份锁定期为两年 [7]