AI半导体市场竞争格局变化 - 英伟达在2024年数据中心AI半导体市场份额约为80%，处于主导地位[7] - 谷歌正协商于2027年向Meta数据中心供应其自研AI半导体TPU，可能打破英伟达一家独大局面[2][4] - 谷歌TPU的崛起被视为对现有市场格局的挑战，并已引发英伟达的公开回应[8] 谷歌TPU技术进展与性能 - 谷歌TPU是自主设计的AI半导体，第一代于2015年推出，已迭代至第七代，专注于生成式AI并降低功耗[4] - 谷歌于2024年11月发布的生成式AI大语言模型Gemini 3基于TPU开发，在外部性能评估中领先于OpenAI的尖端技术[5] - 行业观点认为，不依赖英伟达昂贵GPU也可开发高性能AI，TPU的成功案例提供了佐证[2][5] 市场反应与行业影响 - 谷歌与博通就TPU设计展开合作，受此消息影响，英伟达股价下跌约3%，博通股价上涨约2%[9] - 由于英伟达单颗AI半导体价格超过500万日元，AI开发企业为控制成本正积极寻找替代方案[9] - 除Meta考虑采用谷歌TPU外，Anthropic将使用亚马逊自研半导体，OpenAI也计划采购博通半导体[9]