亚太及A股市场表现 - 亚太主要股指多数走高，日经225指数收盘上涨1.85%报49559.07点，韩国综合指数上涨2.67%报3960.87点，新西兰标普50指数涨0.61%报13562点 [1] - A股整体强势，创业板指一度大涨超3%，但港股早盘冲高后午后涨幅收窄 [2] - 截至收盘，沪指跌0.15%报3864.18点，深证成指涨1.02%报12907.83点，创业板指涨2.14%报3044.69点，沪深北三市合计成交17973亿元，较此前一日减少约290亿元 [3] - 场内近3600只个股下跌，军工板块下挫，金融、酿酒等板块疲弱 [3] 零售板块表现 - 零售股尾盘集体飙升，凯淳股份、华人健康20%涨停，欢乐家涨超15%，东百集团、国光连锁、三江购物等均涨停 [4] - 工业和信息化部等六部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》，提出到2027年形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点 [6] - 实施方案明确有序发展直播电商、即时零售等新业态，鼓励平台企业利用人工智能技术挖掘用户需求 [6] - 机构建议关注国货美容护理头部品牌，尤其是稀缺的高端国货品牌和情绪消费相关产业链 [7] AI产业链表现 - CPO概念等AI产业链股再度活跃，长光华芯20%涨停，赛微电子涨超16%，中际旭创涨逾13%续创历史新高，新易盛涨近9%，天孚通信涨逾6% [10] - 阿里巴巴2026财年第二季度云收入同比增长34%，AI相关产品收入连续9个季度实现三位数同比增长，本季度资本开支为315亿元，过去4个季度在AI+云基础设施的资本开支约1200亿元 [11] - 北美云厂商2025年三季度财报显示算力需求高速增长，国内云厂商已展现加速追赶决心，预计带动国内算力重回高速增长轨道 [11] - 中信证券认为阿里持续投入AI基础设施标志着国产算力自主可控进程稳步推进，国产算力有望迎来行业拐点 [12] 医药板块表现 - 医药板块盘中强势拉升，创新药、疫苗概念表现亮眼，粤万年青、华人健康20%涨停，前沿生物、悦康药业涨超10%，海王生物、福元医药等均涨停 [13] - 全球小核酸药物领域频频出现新进展，行业从概念验证进入产业崛起前夜，2025年以来递送技术突破推动适应症拓展，叠加重磅产品商业化放量及跨国制药巨头大额并购验证 [16] - 光大证券指出国内药企研发进展加速，2025年以来大批企业进入临床研究阶段，建议关注技术平台领先且管线差异化布局的龙头创新药企业 [16]