潜在合作的核心内容 - Meta正考虑斥资数十亿美元采购谷歌张量处理单元（TPU），相关芯片预计将于2027年在Meta的数据中心投入使用，且明年或将从谷歌云部门租赁该类芯片[2] - 部分谷歌云高管认为，该计划有望帮助公司抢占英伟达数据中心业务高达10%的营收份额，考虑到英伟达仅2025年第二季度的Data Center部门营收就超过510亿美元，这意味着数百亿美元的营收增量[2] - 若Meta最终落地TPU采购计划，这将成为谷歌的重大胜利，也是对其芯片技术的潜在市场验证[2] 谷歌TPU芯片的技术优势 - 谷歌今年4月推出了最新一代TPU芯片"Ironwood"，其采用双芯片设计，集成192GB高速高带宽内存（HBM）和六个定制化AI处理模块[4] - 每块Ironwood芯片包含四个专为处理大型嵌入向量优化的SparseCore核心，以及两个用于加速AI模型核心计算环节的TensorCore核心[4] - 谷歌将Ironwood部署于液冷集群中，单个集群最多可集成9216块液冷芯片，单集群算力可达42.5 exaflops的性能（1 exaflop相当于每秒进行百亿亿次计算）[4] - 谷歌还开发了全新配套软件，旨在降低TPU的使用门槛[2] 市场反应与估值影响 - 受Meta拟采购谷歌TPU消息影响，英伟达股价盘中最大跌幅达7%，11月25日收盘下跌4.3%，而谷歌母公司Alphabet股价在前一天大涨逾6%后，当日再涨4.2%[2] - Alphabet市值突破3.8万亿美元，2025年以来股价已累计上涨约70%，全球仅有微软、英伟达和苹果三家公司曾达到4万亿美元市值门槛[5] - 为谷歌TPU提供设计支持的Synopsys公司股价在11月24日大涨11%后，11月25日继续上涨逾1%[6] - 被视为英伟达GPU有力挑战者的AMD股价下跌6%，芯片设计公司Arm的股价也下滑4.2%[9] 行业竞争格局变化 - 全球AI基础设施建设企业正积极寻求芯片供应多元化，Meta预计今年资本支出将达到700亿至720亿美元[5] - 谷歌TPU正崛起为可靠且高性能的替代选择，上月Anthropic宣布将从谷歌采购多达100万个TPU芯片用于人工智能研究[5] - 英伟达回应称其技术领先行业一代，是唯一能运行所有AI模型且在全部计算场景中实现该功能的平台，与专用集成电路相比具备更卓越的性能、通用性和兼容性[8] - 尽管英伟达主导地位短期难撼动，但谷歌TPU的崛起正加剧AI半导体市场竞争[9] 合作背后的战略考量 - 对谷歌而言，向Meta供货不仅能带来数十亿美元营收，还能证明其TPU在性能和效率上能与英伟达产品抗衡[6] - 对Meta来说，引入谷歌TPU可降低对单一供应商的依赖风险，Meta计划2026年在数据中心领域投入至少1000亿美元，此举能增强其议价能力并有望压低长期成本[6] - Meta可能需要克服TPU与其现有基于AMD和英伟达芯片的集群在部署方式上的差异，以及其PyTorch框架在TPU上运行需转换层的技术挑战[11] - 合作可能旨在为Meta的Llama系列模型进行针对谷歌TPU的推理优化，或意味着其自研的MTIA芯片计划或将缩减规模[12][13]