AI算力与半导体行业市场表现 - 11月26日A股半导体、光芯片和光模块概念股全线走强，长光华芯、明微电子、东芯股份录得20%涨停，中际旭创大涨超13%创历史新高，多只个股涨幅超10% [2][3] - 全球AI领域利好催化不断，国内外AI巨头资本开支规模持续超预期，推动AI产业持续景气 [2] - 天风证券指出AI算力需求持续释放，推动光模块、交换机等基础设施升级，1.6T光模块有望在第四季度加速渗透 [6] - 硅光技术在光模块市场份额预计从2023年27%提升至2030年59%，数据中心交换机市场2024年中国AIGC相关200G/400G设备收入同比增长132%，端口出货量同比增166.5% [6] 全球AI巨头资本开支与需求展望 - 阿里巴巴2026财年第二季度云收入同比增长34%，AI相关产品收入连续9个季度三位数增长，本季度资本开支315亿元，过去四个季度AI+云基础设施资本开支约1200亿元 [5] - Meta正与谷歌谈判2027年在其数据中心使用价值数十亿美元TPU芯片，同时计划明年从谷歌云租用芯片 [5] - 谷歌正式推出新一代大模型Gemini3，以37.5% HumanitysLastExam得分和31.1% ARC-AGI-2得分实现多维度领先 [5] - 谷歌AI基础设施负责人表示公司必须每6个月将AI算力翻倍，未来4到5年内额外实现1000倍增长以应对需求 [5] - 2025年第二季度单季北美四大互联网厂商资本开支总计达958亿美元，同比增长64% [6] 国产光刻设备技术突破 - 上海芯上微装自主研发的首台350nm步进光刻机（AST6200）完成出厂调试并发往客户，标志高端半导体光刻设备领域关键突破 [7] - AST6200具备高分辨率成像实现350nm分辨率，高精度套刻正面80nm背面500nm，高产率设计降低拥有成本，强工艺兼容多材质基底 [8] - 设备搭载完全自主可控的全栈式软件控制系统，具备强大工艺扩展性与远程运维能力 [8] - 公司掌握投影物镜、精密运动台、曝光系统等核心专利技术，拥有顶尖研发团队 [9]