中泰证券定增核心信息 - 中泰证券完成向特定对象发行A股股票,募集资金总额60亿元,扣除发行费用后实际募集资金净额为59.19亿元 [1][2] - 发行价格为6.02元/股,共有15名投资者成功获配,包括控股股东、公募基金、券商资管、山东国资等多类主体 [1][3] - 募集资金将全部用于增加公司资本金,以优化业务结构、提升市场竞争力和风险抵御能力 [5] 发行结果详情 - 控股股东枣矿集团获配约3.6亿股,认购金额约21.65亿元,限售期60个月,为最大认购方 [3][4] - 财通基金认购约7.29亿元,诺德基金认购约6.51亿元,华泰资产管理认购约3.10亿元,易方达基金认购约2.72亿元 [3][4] - 其余14家投资者限售期均为6个月,包括湖北省铁路发展基金、山东省国有资产投资控股等各认购3亿元 [3][4] 股权结构变化 - 定增发行后,枣矿集团持股比例由32.84%上升至33.25%,山东省鲁信投资控股集团由3.97%上升至4.10%,山东省国有资产投资控股由1.75%上升至2.16% [5] - 公司控股股东仍为枣矿集团,实际控制人仍为山东省国资委,本次发行未导致控制权变更 [5] 募集资金用途 - 资金将投向信息技术及合规风控(不超过15亿元)、另类投资业务(不超过10亿元)、做市业务(不超过10亿元)等领域 [6] - 其他用途包括购买国债等证券(不超过5亿元)、财富管理业务(不超过5亿元)以及偿还债务和补充营运资金(不超过15亿元) [6] 行业再融资动态 - 中泰证券此次60亿元定增为其2020年上市后首次股权融资,计划于2023年6月推出,于2024年9月和2025年7月两度延长有效期,最终于2025年10月获证监会批复 [7] - 年内券商再融资进度加快,天风证券已于2025年6月完成40亿元定增,南京证券50亿元定增计划于11月获批,东吴证券也于7月公布60亿元定增预案 [7]
中泰证券,60亿元定增落地!