发行定价与募资情况 - 本次发行价格确定为每股114.28元，网下发行不再进行累计投标询价 [1] - 新股发行数量为7000万股，预计募集资金总额为79.996亿元，扣除发行费用后预计募集资金净额为75.76亿元 [1] - 本次发行募投项目预计使用募集资金为80亿元 [1] - 本次发行数量占发行后总股本47,002.8217万股的比例为14.89% [2] 战略配售结果 - 最终战略配售数量总计1400万股，占本次发行数量的20.00%，获配总金额为15.9992亿元 [4] - 参与跟投的保荐人相关子公司中证投资获配140万股，占比2.00%，限售期24个月 [4] - 发行人高级管理人员与核心员工专项资管计划获配291.1095万股，占比4.16%，限售期12个月 [4] - 战略投资者包括天翼资本、北京电控产业投资、深圳三快网络科技、中国国有企业结构调整基金二期、中国保险投资基金等，获配比例在0.50%至6.25%之间，限售期均为12个月 [4] 公司业务与技术地位 - 公司以自主研发的全功能GPU为核心，为AI、数字孪生、科学计算等高性能计算领域提供计算加速平台 [4] - 公司已成功推出四代GPU架构，形成覆盖AI智算、云计算和个人智算等应用领域的产品矩阵 [4] - 公司是国内少数能够提供从FP8到FP64全计算精度支持的GPU厂商，并率先推出支持DirectX12图形加速引擎的国产GPU企业 [5] - 基于MUSA架构，公司实现了单芯片架构同时支持AI计算加速、图形渲染、物理仿真和科学计算、超高清视频编解码的技术突破 [5] 募集资金用途 - 募集资金将应用于新一代自主可控AI训推一体芯片研发项目、新一代自主可控图形芯片研发项目、新一代自主可控AI SoC芯片研发项目及补充流动资金 [6] - 募投项目围绕公司主营业务展开，旨在提升技术攻关创新水平、加速新产品量产及产业化，完善GPU产品和生态布局 [6] 财务表现 - 营业收入从2022年的0.46亿元增长至2024年的4.38亿元，复合增长率达208.44% [6] - 2025年1-6月营业收入为7.02亿元 [6] - 公司持续高研发投入，2022年、2023年、2024年及2025年上半年研发费用分别为11.16亿元、13.34亿元、13.59亿元和5.57亿元 [7] - 公司尚未实现盈利，2022年至2025年上半年归属于母公司所有者的净利润持续为负，分别为-18.94亿元、-17.03亿元、-16.18亿元和-2.71亿元 [7]