亚太市场整体表现 - A股三大指数早盘高开后涨幅收窄，沪指涨0.25%，深证成指涨0.34%，创业板指涨0.14% [2][4] - 日经225指数盘中涨幅一度超过4%，突破50000点关口；韩国综合指数涨幅一度接近3% [3][6] - 市场对科技股估值泡沫的担忧大幅缓解，相关股票集体走强 [3] A股板块异动 - 银行股大涨，中国银行股价一度涨超4%，续创历史新高；邮储银行、民生银行等多股涨幅超1% [2][4] - 券商股集体上涨，首创证券涨超6%，东方证券、申万宏源涨近3% [5] - 锂矿股集体大涨，盛新锂能、大中矿业等多股涨停，融捷股份涨超7%，盐湖股份涨超5% [5] 银行板块投资逻辑 - 开源证券指出以国有行为代表的红利资产较无风险利率仍具性价比，零售风险抬升但影响可控 [4] - 丰厚的拨备覆盖和稳定的分红政策构筑银行"红利重估"逻辑的"稳健锚" [4] - 银行在金市、财富管理、投行等领域的优势形成估值差异化的"增长帆"，估值仍处历史偏低水平 [4] 券商行业动态 - 中金公司、东兴证券、信达证券发布公告筹划重大资产重组，由中金公司换股吸收合并后两者 [5] - 在竞相建设一流投行背景下，证券行业内的并购可能会增多 [5] 日韩科技股表现 - 日本科技股领涨，软银集团盘中一度飙升9.1%，市值较昨日增长1.66万亿日元（约2300亿元人民币）；东京电子一度涨超7% [3][6] - 韩国科技股走强，SK海力士一度涨超6%，三星电子一度涨超4% [6] - 野村证券策略师表示英伟达的业绩几乎完美，提振了投资者情绪 [7] 英伟达业绩驱动因素 - 第三财季营收570.1亿美元，同比增长62%，超出市场预期的551.9亿美元；净利润319亿美元，同比增长65% [8] - 数据中心收入为512亿美元，同比增长66%，超过分析师预测的490.9亿美元 [8] - 预计第四财季营收将达到650亿美元，非GAAP口径下调整后毛利率预计为75%，业绩指引超出市场预期 [8] - 英伟达在美股盘后交易时段涨幅一度超过6%，缓解了投资者对AI热潮脱离基本面的担忧 [8] AI芯片出口与合作协议 - 美国商务部批准向沙特和阿联酋的两家公司出口先进AI芯片，每家公司可购买至多3.5万枚英伟达Blackwell芯片，价值估计约10亿美元 [9][10] - 沙特政府支持的Humain公司计划未来三年内在沙特和美国部署英伟达AI基础设施，购买60万枚英伟达AI芯片 [10] - 美国与沙特阿拉伯正式签署人工智能战略合作伙伴关系协议，将在半导体供应、AI基础设施建设等领域展开全面合作 [10]