存储芯片行业动态 - 闪迪11月大幅上调NAND闪存合约价格，涨幅高达50% [3][4] - 闪迪预计NAND产品供不应求将持续至2026年底，数据中心将成NAND最大应用市场 [3][4] - 闪迪涨价引发供应链震动，创见等模组厂暂停出货并重新评估报价 [4] 闪迪公司业绩与市场反应 - 闪迪2026财年第一财季营业收入23.1亿美元，同比增长22.6%，环比增长21%，高于分析师预期的21.5亿美元 [6] - 第一财季GAAP净利润1.12亿美元，同比下降47%，但环比大增587% [6] - 调整后每股收益1.22美元，远超分析师预期的0.88美元 [6] - 库存周转天数从135天减少到115天 [6] - 公司预计第二财季收入在25.5亿至26.5亿美元之间，高于分析师预期的23.6亿美元 [6] - 预计第二财季Non-GAAP摊薄后每股收益在3.00至3.40美元之间，大幅超越分析师预期的1.82美元 [6] - 闪迪股价在11月7日大涨超15%，总市值创历史新高至351亿美元，年初以来累计涨幅超过560% [4] - 至少有11位华尔街分析师上调其目标价，花旗银行将目标价从150美元大幅上调至280美元 [7] AI巨头动态与行业需求 - 英伟达首席执行官黄仁勋表示Blackwell芯片需求非常强劲，并确认已收到SK海力士、三星和美光的先进芯片样品 [3][8] - 黄仁勋指出整个产业强劲增长导致"各种不同东西的短缺" [3][8] - SK海力士宣布其明年产能已全部售罄，并计划大幅增加投资 [8] - 三星电子正就向英伟达供应下一代高带宽存储器HBM4进行密切磋商 [8] - OpenAI致函美国白宫，呼吁将芯片法案的35%税收抵免扩大至AI数据中心等领域 [9] - OpenAI承诺未来将投入约1.4万亿美元用于数据中心与芯片建设 [9]