行业定义与核心特点 - 航空复合材料部件是由高性能纤维增强材料和基体树脂通过特定工艺制成的新型航空结构件，核心特点是具有极高的比强度和比刚度，能显著减轻飞机重量并改善气动性能 [2] - 现代航空复合材料部件已从次承力结构发展到主承力结构，广泛应用于机翼、机身、尾翼、发动机舱等关键部位 [2] 市场规模与增长预测 - 预计到2031年，全球航空复合材料部件市场规模将达到22.84亿美元，未来几年年复合增长率为6.2% [3] 产业链分析 - 产业链上游由原材料和高端装备供应商主导，高性能碳纤维和航空级树脂等领域目前仍由日本东丽、美国赫氏等国际巨头主导 [7] - 中游环节主要从事复合材料部件的设计、制造和集成，需要大量资本投入用于购置设备和建设洁净车间，并需与主机厂密切合作 [7] - 下游主要包括飞机制造商、航空公司和维修企业，市场需求受航空运输业景气度、新机型研发进度和退役飞机数量等因素影响 [8] 主要驱动因素与发展机遇 - 新一代飞机轻量化需求提升、商用飞机订单持续增长以及军用航空装备升级换代是市场主要驱动因素 [3] - 发展机遇源于C919等国产客机项目带来的供应链本土化需求、无人机及eVTOL等新兴航空器市场的崛起，以及航空维修市场需求增长 [3] - 新一代商用飞机复合材料用量提升至50%以上，为行业带来重要增长机会 [9] 行业挑战与制约因素 - 行业面临原材料成本居高不下、高端工艺装备依赖进口、适航认证标准严格且周期漫长等严峻挑战 [3] - 制造成本高企，占部件总成本60%以上，制约普及速度，且面临钛合金等先进金属材料的持续性竞争 [9] 主要市场参与者 - 全球主要企业包括3M、Hexcel Corporation、Spirit AeroSystems、GKN Aerospace、Toray Advanced Composites等国际公司，以及安徽佳力奇先进复合材料、湖南山河星航实业等中国公司 [6] 政策环境支持 - 多项国家政策支持行业发展，包括《“十四五”民用航空发展规划》聚焦加快国产大飞机商业化进程，《中国制造2025》将航空装备列为重点突破领域 [10]