人工智能板块市场表现 - 午后科创50指数和科创AIETF在寒武纪带动下直线拉升，指数一度涨超1% [1] - 寒武纪股价涨超7%，公司总市值重返6000亿元上方 [1] - 海光信息、芯原股份、复旦微电、云天励飞等相关公司股价冲高 [1] - 人工智能算力板块集体爆发，带动市场人气复苏 [3] 广东省人工智能产业政策 - 广东省国资委力争到2027年人工智能相关投资超200亿元，带动相关产业规模超1000亿元 [1][3] - 广东省发布《人工智能赋能制造业高质量发展行动方案（2025—2027年）》，培育工业软件和智能装备 [3] - 推进核心软件攻关等工程，实施技术攻关项目，推动人工智能赋能重点工业软件迭代升级 [3] - 推动人工智能与工业互联网协同赋能，支持企业建设融合人工智能的工业互联网平台 [3] 外资对中国科技资产配置 - 2025年9月外资净流入中国股市46亿美元，创10个月以来新高 [4] - 2025年前9个月海外被动基金累计净流入180亿美元，已超过2024年全年70亿美元的水平 [4] - 高盛认为人工智能已改变盈利格局，AI资本支出带来的盈利提升正在展开 [4] - 人工智能推动每股盈利增长进入低十位数区间 [4] 半导体行业需求前景 - 摩根士丹利预计中国AI应用增长及政府对国产AI GPU支持将在未来两年推动对先进晶圆代工服务需求 [5] - 摩根士丹利将中芯国际评级从“持平”上调至“增持”，目标价从40港元/股上调至80港元/股 [5] - 上调中芯国际2026-2027年度盈利预期，预计AI驱动的高性能计算需求将带来更高收入贡献 [5]