市场整体表现 - 大盘如期拉升，科技股领涨，创业板表现尤为强势，创业板指一度涨超3% [3] - 创业板50ETF一度飙升超4%，科创50一度飙升超2% [4] - AI硬件方向高开高走 [3] CPO及AI硬件板块表现 - CPO概念股再度大爆发，领涨市场 [4] - 中际旭创涨超10%，现价414.99元 [3][5] - 天孚通信涨超10%，现价163.88元 [3][5] - 新易盛涨超7%，现价342.28元 [3][5] - 源杰科技涨停，涨幅20.00%，现价433.92元 [5] 国产GPU与AI芯片进展 - 沐曦股份成功突破高性能GPU芯片及计算平台的技术瓶颈，成为国内少数掌握相关研发、设计和量产技术的企业之一 [3] - 沐曦股份发布新一代旗舰GPU曦云C600，基于自主知识产权核心GPU IP架构，构建国产供应链闭环，核心技术自主可控 [6] - 寒武纪第三季度实现营收17.27亿元，同比增长1333% [6] - 寒武纪实现归母净利润5.67亿元，去年同期亏损1.94亿元 [6] - 寒武纪综合毛利率为54.24% [6] 机构市场观点 - 华泰证券认为，市场情绪指标已回调至接近中性水平，后续待资金指标合理降温后，市场情绪有望回落至性价比区间 [8] - 指数的有效突破或仍有赖于科技板块的再启动，在消化性价比不高的压力后有望回归 [8] - 操作上建议均衡配置，关注半导体设备、AI端侧、电池、有色金属等 [8] - 招商证券认为，AH股可能已经进入左侧，但尚未到右侧 [8] - 今年以来市场的赚钱效应主要源于美联储降息与弱美元共振下的全球流动性扩张 [8]