新股市场概况 - 9月以来A股市场共有9只新股上市交易，首日平均涨幅达273.5%，其中三协电机首日上涨785.6%，建发致新首日上涨418.6% [1] - 本周（9月29日—10月3日）A股市场将有1只新股申购，为沪市主板的道生天合，发行价为5.98元/股，是今年以来沪深两市新股中发行价第四低的新股，中一签需交款2990元 [1] 公司业务与产品 - 公司是一家致力于新材料研发、生产和销售的国家级高新技术企业，产品围绕环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有机硅等高性能热固性树脂材料 [1] - 公司产品形成了风电叶片用材料、新型复合材料用树脂和新能源汽车及工业胶粘剂三大系列 [1] - 公司主要为风电、新能源汽车、储能、氢能等新能源领域，以及航空、油气开采、电力、模具制造等领域提供新材料产品综合解决方案 [1] 行业地位与市场竞争力 - 公司是全球生产规模最大的风电叶片用环氧树脂生产企业之一，2022年至2024年连续三年“风电叶片用环氧树脂系列”销量位居全球第一 [2] - 2022年至2024年，公司“风电叶片用结构胶”销量位居国内第二、全球第三 [2] - 公司是目前唯一一家向国际风电整机巨头维斯塔斯同时供应风电叶片用环氧树脂和结构胶的中资企业 [2] 客户与合作伙伴 - 公司深度服务于风电、新能源汽车、储能等新能源领域客户，与诸多行业龙头企业形成稳定的合作关系 [2] - 直接或终端客户包括中材科技、金风科技、远景能源、维斯塔斯等国内外知名风电叶片及风电整机厂商 [2] - 新能源汽车及配套企业客户包括比亚迪集团、广汽集团、吉利集团、亿纬锂能、孚能科技等 [2] - 储能行业客户包括远景能源、博瑞电力和赣锋集团等 [2] 产品应用与技术进步 - 新能源汽车及工业胶粘剂产品可广泛应用在电机、电池和电控零部件等新能源汽车三电系统，传感器等电子领域及其他工业领域，产销量增长迅速 [3] - 新型复合材料用树脂可广泛应用于新能源汽车电池上盖、氢能源存储、电力输送等领域 [3] - 公司在碳纤维复合材料领域取得进展，在国内率先实现碳纤维用拉挤树脂量产和批量销售，碳纤维预浸料产品已在客户处成功实现航空级认证和量产 [3] 财务表现 - 2022年度至2024年度，公司实现营业收入分别为34.36亿元、32.02亿元、32.38亿元 [4] - 2022年度至2024年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为1.1亿元、1.55亿元、1.55亿元 [4] 募集资金用途 - 公司本次募集资金将主要用于年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目和偿还银行贷款 [5]