消费电子板块表现 - 立讯精密早盘直线封板 最高封单金额超过46亿元 并罕见一字涨停 [1][2] - 苹果概念股集体拉升 鸿富瀚大涨20% 智信精密大涨超12% 燕麦科技和工业富联涨超8% 歌尔股份等多股高开走强 苹果概念指数大涨近2% [1][4] - 港股苹果概念股跟涨 高伟电子和丘钛科技皆大涨超9% [4] OpenAI与立讯精密合作 - OpenAI已与苹果设备组装商立讯精密签署协议 共同打造一款消费级设备 该设备目前处于原型开发阶段 预计能与OpenAI人工智能模型深度协作 [1][5] - OpenAI或将开发一系列端侧AI新设备并于2026年底至2027年发布 包括无显示屏智能音箱 并考虑开发眼镜、录音笔和可佩戴别针 [6] iPhone 17生产与销售预期 - 苹果要求立讯精密和富士康将标准版iPhone 17的日产量提高约40% 并通知部分非电子零部件供应商将日供货量提升约30% [1][5] - iPhone 17系列预售表现超预期 银河证券预计其销售将好于此前预期 [5][7] 消费电子行业新趋势 - 消费电子板块迎来双轮驱动：OpenAI合作传闻和iPhone 17热销 [1] - 2025年至2027年被视为苹果新一轮三年创新周期 端侧AI和折叠屏等重大创新更可能在2026至2027年落地 [7] - 可穿戴设备如AI/AR眼镜、智能耳机/腕表等仍处于蓬勃发展阶段 渗透率提升和产品创新有较大空间 [7] 行业分析师观点 - 华泰证券认为硬件是OpenAI"核心AI订阅+开源端侧生态"布局的重要一环 中国硬件生产商在AI基础设施、机器人和AI端侧新品带动下景气度向上 [6] - 天风证券重点看好消费电子产业链机会 因OpenAI开发端侧AI新设备 [6] - 银河证券建议提前布局相关产业链公司 因估值较低且等待新一代产品销量超预期 [7] 其他行业动态 - Meta在美国举办年度开发者大会 推出与Ray-Ban联名的智能眼镜Meta Ray-Ban Display和神经腕带Neural Band [5] - 小米17系列于9月25日晚发布 小米17ProMax搭载全新小米澎湃OS3 [5]