政策与监管动态 - 国务院新闻办公室将于今日下午3时举行"高质量完成'十四五'规划"系列主题新闻发布会 央行行长潘功胜 金融监管总局局长李云泽 证监会主席吴清 央行副行长 国家外汇局局长朱鹤新将介绍"十四五"时期金融业发展成就并答记者问[2] - 商务部就TikTok问题表示 中国政府尊重企业意愿 乐见企业在符合市场规则基础上做好商业谈判 达成符合中国法律法规 利益平衡的解决方案[2] - 网信部门对微博平台 快手平台采取约谈 责令限期改正 警告 从严处理责任人等处置处罚措施[3] - 国务院食安办组织工业和信息化部 商务部 国家卫生健康委 市场监管总局等部门加快推进预制菜国家标准制定 大力推广餐饮环节使用预制菜明示[3] - 国家医保局发布第十一批国家组织药品集中采购文件 优化价差控制"锚点"选择 不再简单选用最低报价[3] - 上海市财政局发布通知 新购且属于家庭第二套及以上住房 合并计算的家庭全部住房面积人均不超过60平方米的 新购住房暂免征收房产税[3] 公司重大事件 - 华为正式启动"天工计划" 未来将投入10亿元人民币资金与资源全面支持鸿蒙AI生态创新[5] - 摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会[6] - 山西汾酒股东华创鑫睿计划减持不超1.33%公司股份[7] - 臻镭科技实际控制人 董事长郁发新被实施留置措施[8] - ST新动力因涉嫌信息披露违法违规遭中国证监会立案调查[9] - 长飞光纤股东DrakaComteqB.V.通过大宗交易减持公司5%H股股份[10] - 绝味食品2017年至2021年各年年度报告未如实披露营业收入 9月23日起证券简称变更为"ST绝味"[10] - 复旦复华2019年 2020年和2023年年报虚增利润总额共8106.55万元 9月23日起股票简称变更为"ST复华"[10] - 思科瑞2022年虚增利润总额700.54万元涉嫌违反《证券法》相关规定 9月23日起证券简称变更为ST思科瑞[10] - 创意信息2022年年报 2023年半年报多计营业收入 9月23日起股票简称变更为"ST创意"[11] 投资策略观点 - 中信证券行业选择框架围绕资源+新质生产力+出海 资源股从周期属性转向偏红利属性带来估值体系重构[12] - 中国制造业龙头全球化将份额优势转化为定价权和利润率提升 带来超越本国经济基本面的市值增长[12] - 右侧趋势品种继续聚焦资源 消费电子 创新药和游戏 左侧配置关注化工和军工[12] - 产业趋势层面近期重点关注AI从云侧逻辑开始向端侧逻辑扩散[12]