人工智能行业驱动因素 - 人工智能相关板块早盘表现强劲 半导体ETF大涨超4% 科创AI ETF大涨超3% [3] - DeepSeek-R1推理模型论文登上《自然》封面 成为全球首个经过同行评审的主流大语言模型 [6][7] - 马斯克表示xAI有望通过GROK 5实现AGI 其数据中心Colossus 2将成为全球首个G瓦级集群 等效H100达30-40万卡 [7] - 华为预测2035年全社会算力总量将增长10万倍 AI存储容量需求较2025年增长500倍 [7] - 华为公布昇腾芯片路线图 2026年Q1推出昇腾950PR 2027年Q4推出昇腾960 2028年Q4推出昇腾970 [7] 半导体产业链表现 - 芯片板块早盘集中爆发 中芯国际A股大涨超7% 华虹半导体涨幅达7% 寒武纪大涨超4% [4] - 半导体ETF盘中大涨近6% 科创AI ETF涨近4% [4] - 光刻机相关消息持续驱动国产替代进程 中芯国际具备国产算力芯片替代潜力 [8] - 寒武纪定增通过及海光信息开放CPU互联总线强化国产算力趋势 [8] 人工智能产业发展态势 - 中国人工智能产业规模2024年突破7000亿元 连续多年保持20%以上增长率 [9] - 2025年上半年生成式AI实现技术到应用全方位进步 产品数量迅猛增长 应用场景持续扩大 [9] - 国产AI产品在千亿级参数规模和多模态能力取得突破 与办公协同、教育普惠、工业设计等领域深度融合 [9] - 世贸组织预测到2040年人工智能应用将推动全球贸易增长34%-37% 全球GDP增长12%-13% [9] - 中国已发布30项人工智能国家标准 另有84项标准正在制定中 实现全链条覆盖 [9] 行业政策与贸易环境 - 人工智能相关商品限制措施从2012年130项激增至2024年近500项 [10] - 世贸组织呼吁制定开放可预测的贸易政策 加强人工智能与贸易领域国际合作 [10]