文章核心观点 - A股市场近期出现"易中天"和"纪连海"两大概念组合 分别代表CPO概念和算力硬件端龙头股 多只成分股股价创新高并带动相关基金业绩显著提升 反映人工智能产业算力需求爆发推动的行业景气度上升 [1][5][7] 概念股市场表现 - "易中天"组合包含新易盛 中际旭创 天孚通信 三者均属CPO概念龙头 [1][5] - "纪连海"组合包含寒武纪 工业富联 海光信息 代表算力硬件端龙头企业 [1][5] - 9月11日海光信息涨停20% 工业富联涨停 新易盛 中际旭创 天孚通信涨幅超10% 寒武纪涨近9% 多只个股创历史新高 [5] 概念股财务数据 - 新易盛上半年营业收入104.37亿元同比增长282.64% 净利润39.42亿元同比增长355.68% [6] - 中际旭创上半年营业收入147.89亿元同比增长36.95% 净利润39.95亿元同比增长69.40% [6] - 天孚通信上半年营业收入24.56亿元同比增长57.84% 净利润8.99亿元同比增长37.46% [6] - 寒武纪上半年营业收入28.81亿元同比增长4347.82% 净利润10.38亿元同比增长295.82% [6] - 工业富联上半年营业收入3607.60亿元同比增长35.58% 净利润121.13亿元同比增长38.61% [6] - 海光信息上半年营业收入54.64亿元同比增长45.21% 净利润12.01亿元同比增长40.78% [6] 相关基金业绩表现 - 中航机遇领航混合发起A近1年收益220.35% 成立以来收益191.81% [3][6] - 信澳业绩驱动混合A近1年收益221.96% 成立以来收益45.72% [3][6] - 东吴新经济混合A近1年收益119.02% 成立以来收益80.31% [3][6] - 东财数字经济C近1年收益113.67% 成立以来收益68.12% [3][6] - 财通集成电路产业股票A近1年收益150.51% 成立以来收益219.65% [3][6] - 华宝大盘精选混合近1年收益124.16% 成立以来收益429.97% [3][6] 行业背景与机构观点 - 人工智能产业快速发展催生算力需求爆发 国产算力在模型 芯片 代工等核心环节实现突破 [7] - 国内大模型应用加速落地推动推理需求增长 互联网巨头 国企 地方政府持续加大AI投入 [7] - 算力股业绩强劲且估值健康 符合机构投资偏好 电子和通信行业成交占比达25.6% [8] - 电子行业内部拥挤度指标为68% 通信行业为70% 虽未达历史极值但需关注交易拥挤风险 [8]