A股市场表现 - 沪指涨1.65%报3875.31点 深证成指涨3.36%报12979.89点 创业板指涨5.15%报3053.75点较去年9月低点1520.72点翻倍 科创50指数涨5.32% [1] - 沪深北三市成交额2.46万亿元 较前一日增加4606亿元 全市场超4200只个股上涨 近100只个股涨停 [1][2][3] - 富时中国A50指数期货盘中涨超2% 主要指数均创阶段新高 其中沪深300涨2.31% 中证500涨2.75% 中证1000涨2.35% [1][2] AI产业链爆发 - AI产业链股集体爆发 海光信息 腾景科技 炬光科技 四会富仕等多股20%涨停 胜宏科技涨16.28%创新高 工业富联连续两日涨停 [3][5][6] - 中际旭创涨14.28% 新易盛涨13.42% 太辰光涨11.97% 生益科技涨10.01% [6] - 催化因素为甲骨文财报超预期 股价单日飙升36%创1992年以来最大涨幅 市值单日增加2440亿美元 未实现履约义务达4550亿美元同比增359% [7] - 甲骨文与OpenAI合作建设4.5吉瓦数据中心 预计2026财年云基础设施收入180亿美元同比增77% 2027-2030财年预计分别达320亿/730亿/1140亿/1440亿美元 [7] - 广发证券指出2025年上半年AI产业链维持高景气 海外云厂商加大算力投入驱动光模块及AI服务器需求 国内运营商加速AI部署推动国产算力发展 [8] 券商板块走强 - 券商板块强势拉升 国海证券涨停 长江证券涨6.81% 中原证券涨4.86% 太平洋涨4.38% 东方财富涨4.12% [9][10][11] - 中信建投证券分析显示2025年上半年A股日均成交额1.61万亿元同比增62.5% 新发基金等指标向好 经纪/两融及自营投资贡献主要业绩增量 [12] 创新药板块承压 - 港股创新药概念大幅下挫 翰森制药跌近9% 石药集团与百济神州跌约7% 康龙化成与药明康德跌近6% [14] - A股泰格医药跌近5% 药明康德与药石科技跌逾2% [14] - 市场担忧特朗普政府可能对中国药品实施限制 但白宫表示未"积极考虑"相关草案 [15] - 中信证券认为医药板块估值尚未完全反映业绩改善 当前处于5年内72%估值分位数 在医保政策优化及创新回报背景下上涨主升浪有望持续 [15] 其他领涨板块 - 半导体板块爆发 寒武纪大涨约9% [3] - 猪肉概念股崛起 金新农与天康生物涨停 牧原股份涨超5% [3] - 苹果概念股表现亮眼 立讯精密 鹏鼎控股 深南电路等涨停 [3]