市场表现 - A股三大指数午间收盘均上涨 沪指涨1.12%至3855.10点 深成指涨2.63%至12887.73点 创业板指涨4.31%至3029.58点站上3000点[3] - 沪深两市半日成交额达1.5万亿元 全市场超3300只个股上涨[3] - 主要指数普遍上涨 科创50指数涨5.34% 沪深300指数涨1.77% 中证500指数涨1.99%[4] AI产业链表现 - AI产业链概念股爆发 覆铜板、PCB、CPO、基站等概念领涨[6] - 英伟达产业链指数涨幅超4%[8] - 工业富联涨停创历史新高 总市值超1.17万亿元 青山纸业8天5板 中科曙光、海光信息涨停 寒武纪涨超10%[10] 行业动态与需求 - OpenAI签署协议 五年内向甲骨文购买价值3000亿美元算力 甲骨文股价单日大涨36% 市值暴增约2500亿美元[13] - 海外云服务厂商资本开支快速增长 2025年第二季度微软、亚马逊、Meta、谷歌合计资本开支同比提升69%至874亿美元[14] - 2025年四大云厂商合计资本开支预计同比增长50%至3338亿美元[14] - 国内互联网厂商加大AI投入 2025年第一季度阿里巴巴、腾讯、百度合计资本开支550.12亿元 同比增速99.38%[14] 机构观点 - 国盛证券指出光模块行业基本面稳固 AI驱动的算力扩张周期远未结束 短期调整提供配置时机[15] - 西部证券认为生成式AI模型快速发展推动算力基础设施迭代 行业头部企业有望获得弹性较大增长[15]