电子行业周报核心观点 - 电子板块正经历戴维斯双击行情 本土算力链在业绩兑现和国产化加速背景下表现强劲[3] - AR眼镜及折叠屏技术加速落地 成为行业新增长点[3] 市场表现 - 过去一周上证指数下跌1.18% 电子板块下跌4.57% 半导体子行业跌幅达6.55%[3] - 恒生科技指数上涨0.23% 费城半导体指数上涨1.63% 台湾资讯科技指数上涨1.30%[3] 半导体行业动态 - 台积电上修年度业绩指引 中芯国际和华虹半导体在法说会上对未来订单及景气度给出乐观展望[3] - 国内先进制程配套能力持续提升 Deepseek和阿里加大国产算力适配力度及采购比重[3] 技术发展 - AR眼镜产品商业化进程加速 多家厂商推出新一代消费级产品[3] - 折叠屏手机出货量同比增长超50% 面板成本下降推动终端价格下探[3]