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SoFi发行Agentic AI ETF ——海外创新产品周报20250908
申万宏源金工·2025-09-09 08:01

美国ETF创新产品动态 - SoFi发行Agentic AI ETF(AGIQ),跟踪投资于自动驾驶、人工智能助手、网络安全、自主工业机械及半导体和云计算等相关公司的指数,重仓股包括英伟达、特斯拉和PALANTIR,权重均超7% [2] - 上周美国共10只新发ETF产品,其中一半为单股票杠杆反向产品,2倍杠杆产品涉及eToro、Webull、PHILIP MORRIS和Arista网络,2倍反向产品挂钩礼来医药 [1][2] - LionShares发行收益型产品(TOT),通过红利和税收优化策略提高实际收益,主要投资其他ETF并使用期货和期权 [1][2] - TappAlpha发行基于纳斯达克100的期权策略产品(TDAQ),采用末日期权和指数结合方式兼顾稳定收益和上涨可能 [3] - Grayscale发行以太坊Covered Call产品(ETCO),底层主要投资以太坊相关ETF并卖出对应看涨期权 [3] - Roundhill发行周度分红产品(WPAY),投资于旗下15只单股票1.2倍杠杆产品系列 [3] 美国ETF资金流向 - 上周美国股票ETF流出约10亿美元,债券ETF流入超100亿美元,商品ETF因黄金上涨持续流入 [4] - 道富标普500 ETF(SPY)大幅流出32.23亿美元,先锋标普500 ETF(VOO)流入51.35亿美元,景顺纳斯达克100 ETF(QQQ)流出46.15亿美元 [6][8] - 国际股票产品呈现流入,债券ETF中短期产品流入更多,iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF(SGOV)流入21.18亿美元 [4][6] - 黄金相关产品表现强劲,SPDR Gold MiniShares Trust(GLDM)流入17.94亿美元,SPDR黄金(GLD)净流入27.53亿美元 [6][8] 美国ETF表现分析 - 今年以来标普500涨幅约10%,跨境ETF整体表现优于美股,规模前十产品多数涨幅超20% [9] - Vanguard FTSE Developed Markets ETF(VEA)规模1716.85亿美元,今年以来收益24.84% [9] - iShares Core MSCI EAFE ETF(IEFA)规模1487.15亿美元,今年以来收益24.35% [9] - Vanguard Total International Stock ETF(VXUS)规模1022.52亿美元,今年以来收益23.05% [9] 美国普通公募基金资金流向 - 2025年7月美国非货币公募基金总量22.57万亿美元,较6月减少0.12万亿美元 [10] - 7月标普500上涨2.17%,但美国国内股票型产品规模下降0.95%,赎回压力较大 [10] - 8月20日至27日单周,美国国内股票基金合计流出约146亿美元,债券产品流入约40亿美元 [10]