全球新能源汽车产业核心观点与展望 - 全球新能源乘用车销量在过去四年以超60%的年均复合增长率快速增长 [3] - 2030年全球乘用车市场新能源渗透率将达50%，销量接近4千万台 [5] - 技术迭代将推动全球锂电池成本到2030年降低25%左右，逼近“油电同价” [6] - “软件定义汽车”成为趋势，汽车将转变为智能工作生活助手、情感化伙伴及移动空间 [6] - 全球汽车供应链将转向“区域差异化”，并呈现中国和欧美创新并驾齐驱的局面 [7] - 2030年全球销量前十大车企中，中国车企有望占据多个席位 [7] - 中国车市前十名车企市场份额有望突破90%，行业将出现更多兼并购和深度合作 [7] 全球新能源汽车市场发展格局 市场规模与区域特征 - 2023年全球新能源乘用车销量超过1300万辆，同比增长约30%，渗透率接近20% [10] - 中国市场2023年销量占全球约60%，美国销量超140万辆（+45%），欧洲七国销量超200万辆（+2%） [10] - 区域发展不均衡，挪威渗透率达85%-90%，瑞典55%-60%，而日本仅约5% [11][12] - 全球新能源乘用车品牌集中度持续提升，行业CR5从2020年的38%增至2023年的47% [13] 中国市场深度剖析 - 2023年中国新能源汽车产销分别达958.7万辆和949.5万辆，同比增长超35%，渗透率达31.6% [14] - 中国新能源汽车出口173万辆，同比增长55%，出口均价从2018年8.5万元人民币涨至2023年14.3万元 [20] - 插电式混合动力汽车产销增速超过80%，成为市场增长重要动力 [26][29] - 动力电池行业强劲增长，2023年累计产量778.1GWh（+42.5%），装车量387.7GWh（+31.6%） [30] - 充电基础设施不断完善，2023年新增338.6万台，桩车增量比为1：2.8 [39] 美国市场动态 - 2023年美国新能源乘用车销量达143万辆，同比增长44%，渗透率增至约10% [41] - 纯电动汽车销量占其新能源乘用车销量的80%左右 [44] - 美国动力电池供需存在较大缺口，短中期内仍需依赖进口填补 [55] - 充电设施不足，截至2023年底全美拥有约6.1万个公共充电站，16.5万个公共充电桩 [59] 欧洲市场概况 - 欧洲5国2023年新能源乘用车累计销量182万辆，渗透率20%，北欧国家挪威渗透率已超85% [62][63] - 插混车型销量占比正在萎缩，同比下降9个百分点 [64] - 欧洲在动力电池核心原材料储量上总体较为短缺，是产业发展的一大阻碍 [65] - 充电设施以慢充为主，100kW以上的直流桩占比仅为6% [68] 日韩市场特点 - 2023年日本乘用车市场新能源汽车占比仅4%，韩国新能源乘用车销量21万辆（+57%） [68][69] - 日本全力布局固态电池技术研发，占据相关国际专利的68% [73] - 韩国三大电池生产商全球市场份额共计23.1% [74] 全球新能源汽车消费者洞察 海外消费者偏好 - 约半数海外消费者愿意接受新能源汽车，接受度从2021年33%上升至2022年54% [80] - 续航里程是海外消费者购买新能源汽车时的压倒性关注要素 [84] - 海外消费者普遍认为新兴新能源汽车品牌技术上更具优势，但购车时仍更加信赖国际传统品牌 [86] - 海外消费者更加重视导航类等驾驶便利功能，对车载娱乐功能态度保守 [92] 中国消费者行为演变 - 传统外资高端品牌车主正以“单向流动”的形式被转化为中国高端新能源汽车品牌的消费者 [104][113] - 中国消费者对新能源汽车的接受度出现首次下滑，从2022年68%降至2023年62% [120] - 三、四线城市纯电车主的“反悔率”达54%，远高于一、二线城市的10%，主因是补能体验不佳 [128] - 消费者对自动驾驶功能的兴趣提升，但付费意愿出现8个百分点的下滑 [130] 全球新能源汽车政策环境 - 中国新能源汽车车辆购置税减免政策将延长至2027年底，2024-2025年对售价不高于30万元车辆免征 [146][147] - 美国《通胀削减法案》为购买全新电动车提供最高7500美元税收抵免，并对电池制造提供补贴 [148][149] - 欧洲多国新能源汽车补贴政策持续变化，德国、英国等国已全面取消或无新能源购车补贴 [150][151] 全球新能源汽车技术发展 - 长期主流技术路线将为纯电动汽车，中国市场插电混动和增程混动汽车预计在中短期内继续增长 [153] - 一体化压铸技术渗透率从2022年4%升至2023年10%，可缩减制造成本40%-50% [154]