行业整体趋势 - 信用卡行业整体承压，9家A股上市股份制商业银行正经历"挤泡沫式"转型，规模类指标普遍收缩但分化加剧 [2] - 行业集体告别"规模崇拜"，从增量发展模式向存量发展模式转变 [3][6] 贷款余额变化 - 7家股份行信用卡贷款余额出现收缩，仅浙商银行和浦发银行保持增长 [4] - 招商银行信用卡贷款余额9244.89亿元（较年初减少2.46%），平安银行3948.66亿元（较年初减少9.23%，降幅最大） [4] 业务收入表现 - 4家披露数据的股份行信用卡业务收入均下降：光大银行136.60亿元（同比下降21.3%，降幅最大），中信银行下降14.61%，华夏银行下降12.91% [5] - 招商银行信用卡利息收入306.12亿元（同比下降4.96%），非利息收入104.71亿元（同比下降16.23%） [5] 交易规模与卡量 - 招商银行是唯一信用卡交易规模超2万亿元的银行（上半年同比下降8.54%），光大银行和中信银行交易规模同样下降超8% [5] - 流通卡量有增有减：平安银行流通户数4539.08万（较2024年末减少153.53万户，降幅3.3%），招商银行流通户6963.32万户（较上年末增长0.27%） [5] 资产质量分化 - 信用卡不良率出现分化：兴业银行不良率3.28%（较上年末下降0.36个百分点），逾期率5.57%（下降0.75个百分点） [8] - 中信银行不良率2.73%（较上年末上升0.22个百分点），不良贷款余额125.16亿元（增加2.79亿元） [8] - 民生银行不良率3.68%（较2024年末上升0.4个百分点，为股份行最高），不良贷款余额165.42亿元（增加8.78亿元） [9] - 招商银行不良率1.75%（与上年末持平），不良贷款余额161.53亿元 [9] 转型发展策略 - 优质客群经营成为提效关键：中信银行新发卡优质客群占比55.48%（同比提升10.79个百分点），兴业银行年轻高学历新户占比提升2.2个百分点（不良率较平均水平低1.2个百分点） [12] - 场景分期快速增长：浦发银行新能源车分期余额从110.88亿元增至215.95亿元（增幅超95%），兴业银行汽车分期交易量激增144.1%，商户分期激增549.3% [12] - 线上运营增强用户黏性：招商银行掌上生活App月活用户3708.52万户，中信银行动卡空间App月活1934.06万户（"精选团购"模块交易额同比增长45%） [13] 未来发展方向 - 行业加速从"重拉新轻留存"向"重留存抓效益"转变，差异化竞争将成为主流 [13] - 转型方向聚焦高端客户价值挖掘和基础客户刚性需求满足 [13]