全球发售安排 - 香港公开发售初始发行170万股B类普通股 于9月8日启动 [2] - 国际发售初始发行1530万股B类普通股 于公告当日启动 [2] - 香港发售价格最高为每股228港元或29.04美元 [3] - B类普通股在香港联交所主板双重主要上市 股票代码2525 [2] - 美国存托股份（ADS）继续在纳斯达克上市 每股ADS对应一股B类普通股 [2] - 香港上市B类普通股与纳斯达克ADS实现完全可互换 [2] 基石投资者与资金用途 - 与6家机构签署基石投资协议 包括高瓴旗下HHLR Advisors/泰康人寿/WT资产管理/Grab/宏达集团/Commando Global Fund [4] - 募集资金用于研发投资/业务发展及营运资金补充 [4] 公司业务概况 - 公司2014年成立 2023年登陆纳斯达克 专注激光雷达研发制造 [4] - 专利成果遍布全球 以高清三维感知技术赋能智能驾驶与机器人应用 [4] - 已与24家国内外汽车厂商达成量产定点合作 [5] - 第二季度新增9家头部车企的20款车型定点 量产周期覆盖至2026年 [5] - 核心客户包括Top2客户之一/吉利/长城汽车/长安汽车等头部车企 [5] 行业市场表现 - 2024年国内激光雷达装机量突破150万颗 同比增长179.7% [4] - 2025年上半年装机量达100.2万颗 同比增长71% 全年预计冲击250万颗 [4] - 禾赛科技/速腾聚创/华为占据市场主导地位 [5] - 禾赛ATX获得12家国内头部车企几十款车型定点 包括比亚迪/奇瑞/长城/长安等 [5] - ATX产品于2025年第一季度启动大规模量产 成为主机厂量产车型标配安全件 [5] 公司经营数据 - 2025年第二季度激光雷达总交付量35.2万台 同比增长306.9% [5] - 其中ADAS产品交付量30.4万台 同比增长275.8% [5] - 2025年上半年总交付量54.8万台 同比增长276.2% 已超2024年全年 [5] - 第二季度实现营收7.06亿元 同比增长53.9% [5] - 净利润4410万元 同比实现扭亏为盈 [5]