迈克尔·巴里对中概股操作变化 - 全球知名对冲基金经理迈克尔·巴里在二季度对中概股"空翻多"，买入阿里巴巴和京东的看涨期权，与一季度"做空"中概股形成鲜明对比 [2][3] - 自2022年四季度起，迈克尔·巴里开始布局中国资产，截至去年底阿里巴巴、京东、百度和拼多多在其投资组合中占比合计超过50% [4] - 今年一季度，迈克尔·巴里几乎清仓中概股，仅保留雅诗兰黛多头持仓，同时买入阿里巴巴、拼多多、京东、百度等看跌期权 [4] - 二季度Scion资产管理公司持仓报告显示，卖出阿里巴巴、拼多多、京东、携程、百度看跌期权，买入阿里巴巴和京东看涨期权 [4] 迈克尔·巴里二季度持仓详情 - 新买入京东看涨期权100万股，市值3264万美元，占组合5.64% [5] - 新买入阿里巴巴看涨期权25万股，市值2835.25万美元，占组合4.90% [5] - 组合前三大持仓为联合健康(18.88%)、再生元制药(18.16%)和露露乐蒙(16.43%) [5] - 减持雅诗兰黛5万股(-25%)，剩余持仓市值1212万美元，占组合2.10% [5] 外资机构看多中国资产观点 - 高盛研报指出中国重回国际投资者视野，6-7月全球路演显示投资者对中国股票兴趣达近年高点 [6] - 惠理集团认为中国资产具备三大优势：完整工业体系带来的制造能力、研发投入驱动的"工程师红利"、科技领域全球竞争力 [6] - 国际资本正从自上而下的宏观叙事转向关注中国企业基本面和竞争力 [6]