磷酸铁锂市场格局 - 行业呈现"冰火两重天"局面：跨界企业退场，头部企业凭借技术、成本与市场优势持续扩大领先地位 [1] - 行业进入技术性能与成本兼顾阶段，产品升级加速格局分化，高压实密度产品成为主流需求 [3] 邦普时代新一代磷酸铁锂项目 - 邦普时代正在建设国内设计产能最大的磷酸铁锂单体车间，三个车间年产能合计45万吨，采用第四代技术（压实密度高于2.6g/cm³） [2] - 项目总投资50亿元，是邦普全链条一体化产业园的延伸，实现"磷矿-原料-前驱体-正极材料-电池循环利用"模式 [2] - 项目预计12月竣工投产，实现当年签约、当年开工、当年投产 [2] 市场需求与供给 - 动力电池全面切换：宁德时代神行PLUS电池占比将提升至铁锂产品的50%-60%，比亚迪二代刀片电池应用率超20% [4] - 大储能电芯需求激增：2024年高压密材料在储能渗透率突破30% [5] - 宁德时代神行电池+比亚迪二代刀片需求超80万吨，当前有效供给不足30万吨，供需矛盾突出 [6] 企业合作与订单 - 富临精工子公司与宁德时代签订补充协议，宁德时代预付5亿元支持产能建设，承诺每年采购量不低于承诺产能的80% [7] - 万润新能将在2025年5月至2030年5月向宁德时代供应约132.31万吨磷酸铁锂，交易总金额超400亿元 [8] - 比亚迪与丰元锂能签三年合作框架协议，龙蟠科技与楚能新能源签15万吨供应协议（金额超50亿元），并与亿纬锂能海外子公司签订50亿元以上销售协议 [8] 技术趋势 - 高压实密度产品成为采购重点：万润新能与宁德时代推进高压密产品迭代，龙蟠科技四代一烧高压密产品预计下半年放量 [9] - 宁德时代与富临精工磋商下一代2.7g/cm³铁锂技术，用于神行电池二代及大容量储能 [10] 宁德时代战略布局 - 宜昌邦普时代是宁德时代上游材料自控的核心战略部署，宁德时代通过直接和间接持股实际控制权超75% [10] - 邦普时代45万吨项目叠加外采，将大幅缓解宁德时代高压密磷酸铁锂供应焦虑 [10] 中孚新能源技术 - 公司专注于凝胶聚合物电解质膜研发，自主研发"萨拉弗-凝胶聚合物电解质膜"，实现液态电解质原位固化技术 [12] - 技术优势包括无感化产线适配、化学稳定、原生阻燃、高延展性，推动锂电池安全与性能升级 [13][14]