AI快报 - C3ai美股盘前跌近30% 公司将其营收展望削减33%并重组全球销售团队 [4] - 美国银行基金经理调查显示45%受访者认为"做多七大科技巨头"是最热门交易 该组合包括英伟达和微软等 调查覆盖169位管理4130亿美元资产的参与者 [4] - 投资者情绪改善 仅5%机构押注经济"硬着陆" 净14%受访者对全球股票持仓超重 为2月以来最高 但较去年12月净49%的超重比例大幅下降 [4] 工业富联业绩 - 上半年营收3607.6亿元同比增长35.58% 净利润121.1亿元同比增长38.61% [5] - 第二季度服务器营收增长超50% 云服务商服务器营收同比增长超150% AI服务器营收同比增长超60% [5] - GB200系列产品实现量产爬坡 良率持续改善 出货量逐季攀升 800G高速交换机营收较2024全年增长近三倍 [5] 机构观点 - 中信证券建议布局AI计算芯片等领域 认为GPT-5推理能力进步明显 定价与Gemini 2.5 Pro持平 性价比显著提升 在编程和医疗等垂类场景表现良好 [9] 七巨头市场集中度 - 标准普尔500指数近50%权重集中在20只股票 "七巨头"占指数总市值33.85% 英伟达权重达1981年以来最高水平 [11] - 市场对指数多元化和风险产生质疑 科技领域波动可能对指数造成较大影响 投资者争论这种不平衡是否可持续 [12] - 景顺标准普尔500等权重ETF被提及作为均衡多元化投资途径 [13]