eSIM技术重启与市场前景 - 国内三大运营商考虑重启暂停两年的eSIM业务，中国联通已在官方App上线eSIM手机业务开通办理页面，这是国内首次在手机端提供eSIM支持[2] - eSIM技术可节省智能终端内部空间，容纳更大电池或更复杂元器件，同时满足轻薄化和防水防尘需求[4] - 海外市场部分高端机型已搭载eSIM，预计将加速在消费电子领域渗透[2] 全球eSIM发展现状 - 截至2024年6月，全球123个国家和地区的441家移动运营商推出智能手机商用eSIM服务，较2018年底显著增长[6] - 欧洲以政策法规驱动eSIM应用，美国则依赖终端厂商和运营商推动，如苹果iPhone14系列全面转向eSIM[6] - 中国运营商从物联网与可穿戴设备切入eSIM应用，为未来手机端推广积累经验[8] eSIM产业链分析 - eSIM芯片(eUICC)是技术壁垒最高、价值最集中的环节，紫光国微占据中国SIM卡芯片市场60%-70%份额[10] - 传统智能卡供应商如东信和平、恒宝股份向上游延伸，开发和运营eSIM管理平台[10] - 产业链包括上游芯片厂商、中游平台与模组提供商、下游终端集成与运营商服务[9] 市场空间预测 - 预计2025年全球eSIM智能手机连接数达10亿，2030年激增至69亿，占比达76%[12] - 物联网eSIM连接数将从2023年2200万增长至2026年1.95亿，三年增长近8倍[12] - 中国作为最大智能手机和物联网市场，eSIM普及将对全球格局产生决定性影响[13]