基金老将业绩回暖 - 偏股混合型基金指数年内收益超过15%，超千只主动权益基金年内业绩超过20% [2] - 国联安基金魏东管理的国联安精选基金年内回报超过20%，近一年、三年、五年回报均实现正收益，最新净值距离2021年历史最高点不足15个百分点 [2] - 博时基金过钧旗下博时新收益今年回报27.54%，最新净值距2021年历史最高点不足8个百分点 [2] - 诺安基金杨谷管理的诺安先锋年内回报18.89%，半年修复近3年回撤，最新净值距2021年高点不足8个百分点 [3] - 国投瑞银基金王鹏管理的国投瑞银新丝路今年收益17%，为近5年最好成绩 [3] - 安信基金陈鹏管理的安信新回报今年收益61.49%，即将修复此前52%的最大回撤 [3] - 南方基金史博、富国基金毕天宇等旗下多只产品今年收益超30% [3] 持仓结构调整驱动业绩 - 基金经理投资重心显著向优质成长赛道倾斜，如科技创新、高端制造、生物医药 [4][5] - 国投瑞银新丝路二季度调入药明康德、阳光电源和洁美科技，近三个月涨幅分别达67%、39.63%和23.74% [5] - 国联安精选基金二季度新进重仓股菲利华、航宇科技近三个月涨幅分别达63.45%和24.86% [5] - 诺安先锋基金二季度新晋重仓股建龙微纳、石头科技近三个月涨幅超30%，联德股份涨幅超27% [5] - 安信新回报一季度全部更换十大重仓股，二季度加仓新消费、创新药、算力板块 [6] 投资策略与市场适应力 - 基金经理通过持续迭代策略和调仓把握经济转型机会，如制造业升级、半导体、军工等方向 [5][7] - 杨谷认为中国制造业优势企业将成全球领先，专注投资成长股 [7] - 魏东重点持仓半导体和军工，认为这是中国产业突破的重要方向 [7] - 部分基金经理表示策略调整是对原有框架的进化而非抛弃，需持续拓展能力圈 [8] 行业转型与投资机会 - 宏观经济向科技创新驱动转型，优质成长赛道机会涌现 [5] - 实体经济抗打击能力、创新能力超预期，制造业强国趋势明显 [7] - 主动权益基金经理仍在通过完善框架提升能力以应对市场变化 [8]