亚太股市表现 - 8月首个交易日亚太主要股指多数下跌 日经225指数跌0.66%报40799.6点 韩国综合指数跌3.88%报3119.41点 澳洲标普200指数跌0.92%报8662点 新西兰标普50指数跌0.74%报12729.4点 [1][2] - A股市场全线走弱 沪指跌0.37%报3559.95点 深证成指跌0.17%报10991.32点 创业板指跌0.24%报2322.63点 科创50指数跌1.06% 沪深北三市合计成交16200亿元 较前一日减少3400亿元 [3] - 港股恒生指数与恒生科技指数尾盘均跌超1% 但个股分化明显 英诺赛科大涨30%盘中一度涨超60% 蔚来涨近9% 中通快递涨超7% [3][12][13] 光伏产业链 - 光伏板块集体爆发 捷佳伟创20%涨停 海优新材涨13% 双良节能、文科股份涨停 赛腾股份涨超9% [4][5][6] - 政策面推动行业供给侧改革 工信部印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单》 要求9月30日前完成监察 机构认为这将加速落后产能出清 [7] - 中金指出光伏"反内卷"拐点或从硅料环节开始 头部企业有望实现盈利与市占率双升 中信证券强调技术创新是突破同质化竞争的关键 [7][8] AI应用概念 - AI应用概念股表现活跃 启迪设计20%涨停 果麦文化、鼎捷数智涨超16% 万兴科技、普元信息涨超10% [9][10] - 国务院审议通过《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 提出推动AI在经济社会各领域深度融合 强化算力算法数据供给 [11] - 银河证券认为AI将推动通信行业硬件端高增长 云厂商通过大模型增强客户黏性 智能体进化将拓展应用场景并带动算力需求常态化 [11] 氮化镓技术突破 - 英诺赛科因入选英伟达800V直流电源架构合作商名录 股价单日最高涨60%收盘涨30% 成交额超42亿港元 [12][13] - 合作将单机房算力密度提升10倍以上 推动AI数据中心迈入兆瓦级供电时代 但公司回应称目前合作处于测试阶段尚未产生实质订单 [13][14] - 公司采用IDM全产业链模式 拥有全球最大8英寸硅基氮化镓晶圆产能 产品覆盖15V-1200V氮化镓功率器件 [14]