上证指数表现 - 上证指数上涨1 05%报3546 5点 深证成指上涨0 94% 创业板指上涨1 19% A股半日成交额超万亿元[5] - 大金融板块和业绩线是两大主要推手[1] 大金融板块 - 证券板块领涨 中银证券 哈投股份等个股涨停 互联网金融板块中国源科技 古鳌科技等个股大涨 银行板块中四大行盘中股价集体刷新历史新高[8] - 工商银行上涨2 97% 总市值逼近3万亿元达2 97万亿元[2] - 全球银行板块指数2024年以来截至2025年7月8日分别上涨52%(全球) 49%(美国) 65%(欧洲) 53%(日本) 59%(中国) 88%(中国香港) 均逼近或超过2010年以来高点[10][11] - 银行股作为盈利稳定 分红可持续的"确定性资产"获得价值重估 PB—ROE框架下A股 H股银行龙头股估值仍具吸引力[11][12] 业绩线相关公司 - 中国船舶 中国重工 药明康德 北方稀土等龙头股中报预告业绩大增并带动所在板块走强[4] - 北方稀土预计2025年上半年归母净利润9亿元至9 6亿元 同比增长1882 54%至2014 71% 扣非净利润8 8亿元至9 4亿元 同比增长5538 33%至5922 76%[17] 稀土永磁板块 - 板块上涨6 83% 奔朗新材涨29 95% 三川智慧 久吾高科涨20 09% 20 02%[14][15] - 催化因素包括：北方稀土与包钢股份拟调整稀土精矿关联交易价格至19109元/吨(不含税) 北方稀土业绩超预期 隔夜美股稀土板块大涨(MP Materials涨超50%)[16][17][18] - 行业行情处于第二阶段(超额利润消化估值) 后续海外补库需求传导叠加国内新能源汽车旺季来临 稀土价格有望上涨带动板块进入第三阶段(商品价格与股价共振上行)[18]