行业政策与供应链动态 - 国务院要求锂电客户承诺60天付款 广汽集团、中国一汽、东风汽车、赛力斯集团、比亚迪、长城汽车、小米汽车、小鹏汽车等车企自6月10日起将供应商支付账期控制在60天以内 以保障供应链资金高效周转[3] - 津巴布韦将于2027年1月起禁止锂精矿出口 以鼓励外国矿业公司在该国开展精炼业务 该国去年供应中国约14%的锂进口量[5] - 瑞典电池制造商Northvolt将于2025年6月底停止其谢莱夫特奥工厂的电池单元生产 因破产程序及订单流失 斯堪尼亚转向宁德时代采购电池[4] 公司合作与市场拓展 - 万华化学与欧洲磷酸铁锂电池制造商ElevenEs签署合作备忘录 将供应LFP正极材料、PVDF粘合剂、NMP溶剂等关键电池材料 并为其塞尔维亚生产基地提供全球供应链支持[6][7] 锂电材料市场情况 - 碳酸锂价格小幅反弹 电池级99.5%价格6.02-6.12万元/吨 工业级99.2%价格5.8-5.85万元/吨 主要受津巴布韦禁矿消息及头部厂家采购传闻影响 但反弹力度有限 5月份智利锂盐出口量回落[9] - 三元材料价格稳中偏弱 5系单晶型价格12-12.8万元/吨 8系811型价格14.3-14.8万元/吨 6月份产量环比预计增长5% 主要受特斯拉新款车型和宁德时代需求拉动[10] - 磷酸铁锂市场表现平淡 动力型价格2.95-3.11万元/吨 储能型价格2.83-2.92万元/吨 受头部企业半年度招标延期影响 市场悲观情绪蔓延[13] - 负极材料市场需求无显著增长 高端动力人造石墨价格32000-65000元/吨 中端人造石墨价格24000-39000元/吨 头部企业扩产持续 硅基负极实际投产产能有望突破5万吨[14] - 隔膜市场竞争加剧 湿法基膜9μm价格0.55-0.825元/平方米 干法基膜16μm价格0.35-0.5元/平方米 5月份出货不及预期 6月排产增幅有限[15][17] - 电解液需求总体平稳 六氟磷酸锂电解液价格5.08-5.35万元/吨 动力三元电解液价格2.13-2.54万元/吨 6F价格低于成本线 企业降低生产负荷[18] 下游需求状况 - 锂电池市场总体稳定 方形三元动力电芯价格0.4-0.47元/Wh 方形磷酸铁锂动力电芯价格0.29-0.385元/Wh 头部企业因库存偏大放缓采购[19][20] - 新能源车销量回调 上周乘用车销量36.57万辆 同比+8.84% 环比-20.15% 新能源车销量21.57万辆 同比+26.14% 环比-11.96% 新能源渗透率58.98%[21] - 储能市场聚焦大电芯产品 587Ah电芯的6.25MWh集成舱成为主流 头部储能电池厂满产满销 供不应求 美国Powin因财务危机申请破产保护[22] 技术发展与行业活动 - 固态电解质技术推进 昆仑新材氧化物电解质小型量产线预计年底投产 硫化物电解质中试线明年落地[18] - 中国固态电池技术发展与市场展望高峰论坛将于2025年7月8-9日在上海举行[23][24]