全球主要股指及期货市场表现 - 5月12日午后，富时中国A50指数期货直线拉升涨超1.8% [1] - 港股同步拉升，恒生指数涨超3%，恒生科技指数涨幅扩大至6% [1] - 美股指数期货直线走高，纳斯达克100指数期货涨超3%，道指期货涨超2%，标普500指数期货涨近3% [1] - A股三大指数集体上涨，沪指涨0.82%，深成指涨1.72%，创业板指涨2.63%，北证50指数涨2.89% [1] - 全市场成交额13409亿元，较上日放量1185亿元，超4100只个股上涨 [1] 军工板块行情与观点 - 军工板块持续走强掀涨停潮，国防军工指数涨逾5.4%，昆船智能、航天南湖、华如科技等超20股涨停 [1][2][3] - 航天南湖近4个交易日已累计大涨近75% [3] - 华福证券表示，截至5月9日，申万军工指数市盈率TTM为65.06倍，分位数为88.63%，叠加2025年行业基本面强恢复预期，当下时点军工板块具备较高配置价值 [4] - 中航证券认为，商业航天、军贸为代表的“大军工”将持续抬升行业市场空间和天花板，“主题活跃+业绩提振”将共同推动军工整体行情 [5] 苹果产业链及消费电子板块表现 - 苹果产业链个股集体反弹，蓝思科技涨近10%，东尼电子、朝阳科技涨停，立讯精密、歌尔股份等涨幅居前 [1][6][7] - 港股苹果概念股大幅拉升，高伟电子涨超18%，舜宇光学科技涨超16%，瑞声科技涨超15%，丘钛科技涨超14% [8] - 研究机构Techinsights数据显示，2025年第一季度中国智能手机市场出货量同比增长9%，达6870万部，已连续五个季度保持增长 [9] - Counterpoint Research预计2026年AR显示器出货量将增长38%，端侧AI潜力巨大，耳机和眼镜有望成为端侧AI Agent的重要载体 [9] - 信达证券表示，中国消费电子企业在全球供应链中占据举足轻重的位置，技术底蕴深厚、产业群良性互动、并不断深化全球布局 [9] 机器人板块表现 - 机器人板块表现活跃，拓斯达“20cm”涨停，埃夫特涨超10%，三丰智能、亿嘉和、埃斯顿跟涨 [1]