行业整体表现 - 一季度中国集成电路设计收入906亿元，同比增长19.7% [9][10] - 全球半导体市场连续11个月同比增长超17%，3月销售额达559亿美元创历史新高，第一季度销售额1677亿美元，同比增长18.8% [9][12] - 科创板110余家集成电路公司一季度合计营收721.82亿元，同比增长24%，归母净利润44.79亿元，同比增长73% [10] 区域市场动态 - 3月美洲地区半导体销售额同比增长45.3%，亚太地区增长15.4%，欧洲同比下降2.0% [12] - 韩国政府要求美国对半导体关税给予特殊照顾，指出限制措施可能对AI基础设施投资及韩国企业对美投资造成负面影响 [10] - 欧盟被建议将半导体领域支出增至四倍以推动芯片战略 [10] 细分领域表现 - 全球DRAM一季度市场规模267.29亿美元，同比增长42.5%，SK海力士以36.7%市场份额首超三星成为第一 [10] - 存储现货市场DDR4和LPDDR4X资源供应紧张，推动价格上扬 [17] - MLCC市场面临下半年旺季不旺风险，供应商受需求下滑、成本暴增及订单下修挑战 [17][18] 企业动态 - 中芯国际一季度销售收入22.47亿美元，同比增长28.4%，归母净利润1.88亿美元，同比增长161.9%，但预计Q2收入环比下降4%-6% [12] - 台积电4月销售额3495.7亿元新台币，同比增长48.1%，1-4月累计营收11888.21亿元新台币，同比增长43.5% [14] - 华虹公司一季度净利润375万美元，同比减少88%，营收5.409亿美元，同比增长17.6% [13] 技术及需求趋势 - AI基础设施建设处于早期阶段，当前渗透率仅5%，GPU算力潜力达10万亿美元 [19] - NAND市场逐步回温，群联电子Q1营收环比增10.1%，PCIe 4.0 SSD控制器芯片供不应求 [15] - 笔记本电脑Q1出货量同比增长6.6%，美国市场因关税预期提前补库存表现强劲 [19][20] 供应链与价格变动 - 三星与客户就DRAM售价达成一致，DDR4价格上涨两位数百分比，DDR5上涨个位数百分比 [17] - 台积电要求供应商提出成本下修计划，拟将裸晶圆价格降低30% [14] - 代工行业面临价格下行压力，因手机客户Q3可能下调备货目标 [9][12]