企业并购核心痛点 - 战略定位模糊导致并购目标与自身发展脱节 [1] - 交易架构设计复杂引发估值模型选择不当和对赌条款不合理等问题 [1] - 并购后整合乏力造成文化冲突、管理团队融合困难和财务舞弊风险 [1] - 税务筹划涉及资本公积转增、资产划转和混合性投资等复杂政策 [1] - 59号文"债务承担"规则存在局限性和反向合并所得税处理难题 [1] 研讨会课程安排 - 6月20日全天课程聚焦并购重组全流程由Z老师主讲 [2][12] - 6月20日晚间课程探讨上市公司并购落地关键由G老师主讲 [2][14] - 6月21日全天课程分析资本交易税务实务与案例由H老师主讲 [2][15] - 6月22日全天课程讲解并购重组定价博弈与估值由Q老师主讲 [2][17] 主讲嘉宾背景 - Z老师具备甲方乙方双重视角主导过IPO、再融资和借壳上市等资本运作 [3] - Z老师担任过2家上市公司总裁负责战略制定、市值管理和并购整合 [3] - Z老师接洽企业数百家尽调项目近百个主导投资并购及整合工作 [3] - G老师历任2家A股上市公司董秘/财务总监和百亿港股公司CFO [4] - G老师持有律师、注册会计师和保荐代表人等9大金融证书 [5] - H老师为注册税务师曾培训数百家上市公司和国有企业 [6] - H老师服务过上汽集团、上海电气和中铁四局等大型企业 [6] - Q老师是全国首批资产评估行业领军人才和中评协教育委员 [7] 课程内容细节 - 首日课程涵盖并购监管政策解读和本质分析包括3个退市案例 [13] - 首日课程包含并购前准备案例和整合视角尽调案例如47亿MPS收购归零 [13] - 首日课程涉及并购谈判案例和后期整合案例包括PAG私有化重生 [13] - 次日税务课程涵盖资本公积转增所得税和资产划转税务问题 [16] - 次日课程分析59号文债务规则和反向合并所得税处理难题 [16][17] - 次日课程包含对赌协议财税问题和代持股涉税案例 [17] - 末日估值课程探讨名义与实际价格差异和或有对价案例 [18] - 末日课程分析估值方法选择案例和FCFF与EVA模型对比 [19] - 末日课程揭示估值参数拟定误区和6类错误做法示例 [20] 参会费用与安排 - 超级早鸟票价格为5800元/人需在6月6日前购买 [8] - 标准个人学习价为6800元/人含培训费和资料费 [8] - 研讨会时间为2025年6月20-22日地点设在上海 [8] - 开课10天前可全额退款开课前2天内不接受退款 [23]