活动概况 - 第七届新财富最佳投资顾问颁奖典礼暨财富管理发展论坛将于2025年4月22日在上海浦东香格里拉酒店举行 主题为"破茧·重构·共生" [3][14] - 活动包含颁奖典礼、主题演讲和圆桌论坛 聚焦财富管理行业转型与生态共建 [5][13] 评选数据 - 第七届新财富最佳投资顾问评选覆盖96家证券公司的36616名投顾 参评人数较往届显著增长 [4] - 评选覆盖全国31个地区、325个城市 其中参评人数超1000人的证券公司达10家 报名率80%及以上的证券公司有22家 [4] - 评选历时7个月 通过"投资管理能力评价"和"服务能力评价"两轮考察确定个人及团队奖项 [4] 行业趋势 - 财富管理行业正经历从"卖方销售"向"买方投顾"的深刻变革 受全面注册制、个人养老金扩容及资管新规等政策驱动 [5] - 行业需构建"机构-投顾-客户-生态伙伴"价值共同体 通过服务模式创新、考核机制优化和技术工具升级实现转型 [13][14] 嘉宾观点 - 中国银河证券将探讨财富管理大时代下的投顾转型路径 申万宏源证券强调守正创新 [8] - 广发基金提出指数一站式解决方案 朝阳永续分享AI技术与投顾服务的融合实践 [8] - 圆桌论坛由五家头部机构高管参与 聚焦破茧重构的具体实施路径与行业共生机制 [5][10][12] 活动亮点 - 设置"投资管理能力评价"与"服务能力评价"双维度奖项 覆盖个人和团队两类荣誉 [4] - 头部券商与基金公司管理层将分享最新转型实践经验 包括技术赋能、服务模式创新等方向 [5][8]