重大资产重组公告 - 湘财股份拟通过向大智慧全体A股股东发行股票方式换股吸收合并大智慧 并募集配套资金[2] - 两家公司曾于2015年尝试并购 当时大智慧拟以85亿元收购湘财证券但未成功[2] - 截至3月14日收盘 湘财股份总市值197亿元 大智慧总市值181亿元[2] 湘财股份基本情况 - 公司成立于1994年3月25日 注册资本28.59亿元 法定代表人为史建明[4] - 2020年6月完成重大资产重组后主营业务变更为证券服务业[5] - 旗下湘财证券为全国性综合类证券公司 拥有67家证券营业部和10家分支机构[5] 湘财股份财务表现 - 2024年前三季度营业总收入15.49亿元 同比下降16.52%[7] - 归属于上市公司股东净利润1.46亿元 同比下降2.93%[7] - 扣非净利润1.33亿元 同比增长7.59%[7] 湘财股份股权结构 - 新湖控股有限公司持股24.13% 为第一大股东[8] - 浙江财商实业控股有限公司持股17.49% 衢州信安发展股份有限公司持股17.09%[8] - 前三大股东合计持股58.71% 新湖控股与衢州信安为一致行动人[8][9] 大智慧基本情况 - 公司成立于2000年12月14日 注册资本20.04亿元 法定代表人为张志宏[10] - 国内领先的互联网金融信息服务提供商 业务涵盖证券信息服务、大数据及数据工程服务、境外业务三大板块[10] - 预计2024年年度归母净利润亏损1.9-2.25亿元 扣非净利润亏损1.85-2.2亿元[10] 大智慧股权结构 - 创始人张长虹持股33.20% 为控股股东[12] - 湘财股份及其相关质押专户合计持股14.22%[12] - 2024年10月张长虹转让5%股份给嘉亿1号基金 转让价格7.36元/股 总金额7.37亿元[12] 重组交易安排 - 双方于2025年3月16日签署《吸收合并意向协议》[13] - 具体交易方案、换股价格、债权债务处理等细节将在正式协议中约定[13] - 重组方案需经双方董事会、股东大会审议及监管机构批准后方可实施[15]