全球储能市场爆发 - 2024年11、12月国内储能系统/电池企业签单超80GWh，远超2023年同期，GWh级别项目成为常态 [2] - 2025年初储能行业大单频现，政策端利好，《电力系统调节能力优化专项行动实施方案》提出提升新型储能调用水平 [3] - 根据《"十四五"新型储能发展实施方案》，2025年新型储能将进入规模化发展阶段，需求持续快速增长 [3] 国内储能订单情况 - 2024年12月国内储能招标落地项目规模超31GWh，全年招标采购规模超190GWh，同比增长近翻倍 [5] - 中广核新能源2025年度10.5GWh储能系统框架采购，整体报价0.463-0.558元/Wh [5] - 中核集团12GWh储能系统集采，65家企业参与投标，报价0.42-0.53元/Wh，平均0.466元/Wh [5] 海外储能订单情况 - 2024年中国储能企业在海外市场签约订单超150GWh [6] - 比亚迪中标沙特2.5GW/12.5GWh储能项目，累计沙特订单达14.5GWh [6] - 阿联酋阿布扎比2.4GW/20GWh数据中心配储项目首期10GWh标段或被比亚迪和宁德时代瓜分 [7] - 宁德时代成为阿联酋19GWh电池储能项目首选供应商，该项目总投资超60亿美元 [7] 全球储能市场展望 - 新兴市场2025年装机预计增长221%至34GWh，中东地区增长4倍至20GWh [7] - 中东地区2025年上半年将有50-60GWh项目招标落地，将成为全球第四大储能新增区域 [7] - 2025年头部储能企业将迎来全球份额大涨，行业将迎来历史性发展 [7] 行业集中度提升 - 国内储能项目低价竞争激烈，电芯价格从2023年初0.9-0.99元/Wh降至2024年末0.27-0.34元/Wh，降幅超60% [11] - 海外市场订单集中在头部企业，2024年集成商和储能电池CR10分别为82%和94% [12] - 海外市场门槛高，产品认证标准严格，验证周期长，全生命周期追责制达15-20年 [12] - 海外市场竞争加剧，对企业技术能力、服务能力要求更高 [13][14]