市场表现 - A股三大指数集体反弹 沪指涨1 16%重返3200点 深成指涨2 25% 创业板指涨2 27% 北证50指数涨4 86% 全市场成交额16590亿元 较上日缩量819亿元 近5000只个股上涨 [1] - 大消费股集体爆发 婴童、免税、电商等多方向大涨 王府井等多股涨停 消费电子概念股反弹 朝阳科技等涨停 统一大市场概念股持续活跃 飞力达等多股涨停 [1] 关税战影响 - 特朗普对中国输美商品加征关税从34%提升至84% 涉及稀土、药品、半导体等关键领域 中国对美农产品、汽车、飞机等商品加征50%关税 对美关税提高至84% [2] - 稀土和农业板块表现强劲 北方稀土股价两天涨15% 秋乐种业3天涨1倍多 但此类板块波动大 适合短线操作 [3] - 出口型企业及海外营收占比较高公司面临重大利空 电力、公路等高股息板块受影响较小 [3] 投资机会 统一大市场 - 商务部表示将打造世界共享大市场 相关公司包括华光源海、飞力达、海晨股份、远大控股、中百集团等 [4] 消费、零售、免税店 - 国内消费重要性提升 预计将有更多刺激措施 相关公司包括德必集团、格力地产、中百集团、国芳集团、王府井、中国中免等 [5] 一带一路、中日韩自贸区 - 中韩自贸区将促进货物贸易 相关公司包括连云港、青岛金王、日照港、春雪食品、新华锦等 [6] 国产替代 - 高端制造领域国产化进程加速 特别是芯片半导体 相关公司包括中微公司、北方华创、盛美上海、拓荆科技、华海清科等 [7]