全球储能市场概况 - 截至2024年底全球电力储能累计装机规模达372GW，同比增长28.6%，其中抽水蓄能占比首次低于60%，新型储能累计装机165.4GW，同比增长81.1% [40] - 锂离子电池主导新型储能技术路线，累计装机161.3GW，占新型储能总量的97.5% [44] - 2024年全球新增储能装机82.7GW，新型储能占比近90%（74.1GW/177.8GWh），中、美、欧合计贡献90%新增装机 [49][50] 中国储能市场表现 - 中国累计储能装机137.9GW占全球37.1%，新型储能首次超越抽水蓄能达78.3GW，占全球新型储能市场的47% [45][46] - 2024年中国新增新型储能43.7GW/109.8GWh，同比增长103%/136%，占全球六成份额，技术路线呈现多元化，压缩空气/液流电池等非锂技术实现百兆瓦级突破 [51][53] - 新疆和内蒙古分别成为能量与功率新增装机规模全国第一，内蒙古成为首个累计装机突破10GW的省份 [53] 主要区域市场动态 - 美国市场：新增装机11.8GW/31.2GWh，电网侧占比超60%，户储品牌集中化（特斯拉+Sunrun占50%份额），德州以3.9GW超越加州成为新增装机第一 [54][55] - 欧洲市场：新增装机11.1GW/21.1GWh，户储首次下跌2%，大储同比增长52.5%，意大利能量规模超越德国 [57][58] - 技术趋势：半固态电池量产，全固态电池预计2027年量产，AI算法提升电池健康预测精度至95% [30][31] 产业链与企业竞争 - 技术提供商：宁德时代、亿纬储能、海辰储能位列全球储能电池出货量前三，双登领跑基站/数据中心电池市场 [61][65] - 系统集成商：阳光电源、中车株洲所、远景能源占据全球出货量前三，用户侧市场奇点能源、阳光电源领先 [76][82][85] - 价格竞争：2024年磷酸铁锂储能系统中标均价同比下降43%至628.07元/kWh，EPC均价下降27.3% [92][93] 市场预测与政策 - 中国展望：保守/理想场景下2030年新型储能累计装机将达236.1GW/291.2GW，2025-2030年CAGR为20.2%/24.5% [121][122] - 政策导向：2024年国内发布储能政策770余项，新型储能首次写入政府工作报告，全国电力市场推动容量补偿机制 [112][113] - 标准体系：2024年发布50余项储能标准，GB 44240强化锂电池安全要求，23项团体标准覆盖热失控预警等关键技术 [103][104] 行业挑战与转型 - 内卷加剧：碳酸锂价格跌至7万元/吨，电芯价格降至0.3元/Wh，系统招标价最低0.4元/Wh，企业陷入增收不增利困境 [29] - 国际化布局：欧美碳壁垒挤压出口空间（美国要求本土化比例超60%），中企需通过技术授权换取市场准入 [32][33] - 技术迭代：钠离子电池商业化加速，氢储能与长时储能项目在西北落地，虚拟电厂收益提升20% [31][32]