行业现状 - 2025年开年以来，包括宁德时代、亿纬锂能在内的多家头部电池厂商储能产线几乎全部满负荷运转 [1] - 2024年中国储能电芯规划产能超1000GWh，但实际出货量仅300GWh，产能利用率不足35%，行业产能明显过剩 [4] - 2025年开年出现满产求"芯"现象，主要受抢装潮、出海热、新蓝海三股力量拉动 [5] 政策影响 - 136号文件规定2025年6月1日前并网的存量项目采用"差价结算机制"，导致新能源开发商陷入"时间焦虑"，大量项目集中在"531节点"前抢装 [5][6] - 2025年以来，山东、河南、甘肃等12个省份已下发储能电站项目明确指标，合计规模超30GW/80GWh [7] 海外市场 - 国内储能企业在海外斩获大量订单，中东市场半年内最大订单从阳光电源7.8GWh到比亚迪12.5GWh，最终宁德时代以19GWh刷新纪录 [9] - 2025年企业签订订单情况显示，阿特斯在欧洲获得2GWh订单，宁德时代在阿布扎比获得19GWh订单，比亚迪在沙特获得12.5GWh订单 [10] - 海外数据中心储能需求旺盛，南都电源在20天内拿下3.6亿美国数据中心锂电设备采购项目 [16] 新增长点 - 数字中心储能成为新的市场增长点，数据中心电力需求在100MW以上，年耗电量相当于35-40万辆电动汽车的用电量 [14] - 数据中心储能锂电池应用从备电向供能类型转变，GGII预计2027年全球数据中心储能锂电池出货量将突破69GWh，2030年增长至300GWh [18] - 国内市场，甘肃省庆阳市政府与多家企业签署协议，将投资20亿元建设储能装备制造基地及配套电站 [17] 企业动态 - 亿纬锂能子公司与北京海博思创签订战略合作协议，预计2025-2027年度采购电芯总量50GWh [22] - 广州智光储能与厦门海辰储能签署战略采购协议，2025-2026年度预计采购总量15GWh [23] - 宁德时代与福州市政府签约，规划电池年产能40GWh，福鼎生产基地年产能25GWh [25][26] - 亿纬锂能启动荆门高新区超级工厂二期工程，总投资108亿元，规划年产能60GWh [28] - 远景动力沧州电池超级工厂二期项目开工，规划年产能20GWh，全部达产后预计年产值200亿元 [30] - 赣锋锂电南昌年产10GWh新型电池项目预计2025年底形成产能 [31] - 瑞浦兰钧在江苏淮安开工10GWh储能系统集成项目，预计年销售收入40亿元 [32] - 欣旺达泰国工厂获批投资超500亿泰铢，用于电动汽车及储能系统电池生产 [33] 行业趋势 - 2024年全球储能锂电池出货量同比增长超55%，中国企业贡献了全球90%以上的产能，且首次包揽TOP10榜单 [34] - 2025年头部企业凭借稳定的客户资源保持较强市场竞争力，储能电池市场集中度进一步向头部聚拢 [35] - 行业存在产能过剩问题，部分企业盲目跟风扩产导致市场供过于求，价格竞争激烈，行业毛利率持续下滑 [36][37] - 专家指出企业扩产时应关注技术和产品创新，跟不上技术迭代的产能将被市场淘汰 [39][40]