土地市场成交情况 - 本周重点城市土地成交建筑面积503万平方米，环比增加301%，同比增加172% [1] - 成都、沈阳等地高溢价地块推动重点城市平均溢价率升至22.8%，连续四周超过10% [1][3] - 流拍率回落至8.3%，接近近年均值水平 [1] 土地供应特征 - 本周供应建筑面积330万平方米，环比下降46%，同比下降17% [1][2] - 一二线城市供地规模分别下降56%和62%，宅地平均容积率2.09 [2] - 长沙岳麓区纯宅地起拍价11.7亿元，容积率2.07，起拍楼板价6300元/平方米，具备江景资源和低密优势 [2] - 天津静海区挂牌容积率1.01袖珍宅地，起拍楼面价3256元/平方米，适合开发别墅产品 [2] 重点城市土拍动态 - 成都高新南区宅地由招商蛇口以27亿元竞得，楼板价3.17万元/平方米创纪录，溢价率70.4% [3] - 沈阳浑南区低密宅地（容积率1.2）由中海6.9亿元竞得，溢价率17.5%，楼板价7050元/平方米 [4] - 成都锦江区地块由珠海华发20亿元竞得，楼板价2.51万元/平方米，溢价率36% [5] 土地市场趋势 - 上海、杭州高单价地块占比下降导致平均楼板价环比降59%至2120元/平方米 [3] - 长沙芙蓉区地块由中交集团6亿元底价获取，楼板价4996元/平方米 [5] - 苏州相城区地块由绿城中国联合体竞得，楼板价15828元/平方米，溢价率6% [5] 新房市场动态 - 30城新房成交环比增长3%，一线城市转降9%，三四线城市低位回升 [6] - 节后首周30城成交环比增长超3倍，但2月累计同比仍下降40% [6] - 第7周30城成交环比增88%，一线城市2月同比增42% [6] 代建行业进展 - 绿城管理桂语朝阳项目半年热销400套，武汉城建中标江夏低空经济示范区项目 [7] - 中海管理启动上海杨浦滨江豪宅代建，招商代建松湖药港二期项目 [7]