一、周末多个题材热吹，知识学习停不下来 - A股科技创新产业快速发展，市场题材层出不穷，包括智元/小米机器人、华为AI医疗、GKJ、华为新手机、Manus智能体等 [1] - 机器人产业持续火热，上交所举办人形机器人产业座谈会，各省市及大厂如特斯拉Optimus、小鹏、奇瑞等均有新动作 [1] - 华为组建医疗卫生军团，重点构建AI辅助诊断解决方案，推动医疗大模型在临床场景应用 [1] - AI Agent智能体前排延续，Manus官方账号恢复并计划分享新用例，但市场质疑声不断 [1] - 国产半导体设备有新动作，自主研发的LDP EUV技术商业化推进，ASML计划2025年在北京开设维修中心 [2] - 其他题材包括协创数据算力服务器采购、华为亲民折叠屏手机、AI存储及小金属涨价等 [2] 二、题材逻辑审美和周一策略布局 - 机器人产业周期处于0-10阶段，市场空间巨大，机构资金抱团，量化资金助推热度 [3] - 题材持续性排序：机器人＞AI应用（AI Agent智能体）＞算力＞手机 [3] - 题材热度排序：机器人、AI医疗、GKJ较强 [3] - 题材确定性排序：机器人、AI医疗、算力强于GKJ和Manus [3] - 机器人及AI应用方向整体表现较好，小米机器人等题材布局机会已提前提示 [4] 三、继续抓紧科技牛，大概率跑赢市场基准 - AI科技叙事推动中国资产重估，中概、港A股科技板块涨幅领先市场 [6] - 国家政策支持及产业催化持续，市场赚钱效应强化“AI科技叙事+科技牛行情”主线 [6] - 2025年国产AI行情刚开始，需把握泛科技大方向投资机会 [6] 四、机器人产业投资地图 - 机器人产业链涉及多个区域及上市公司，包括宇树科技、优必选、智元机器人等 [4] - 关联股涵盖长盛轴承、中大力德、卧龙电驱、天奇股份等 [4] - 小米机器人关联股包括京城股份、金杨股份、无锡振华等 [4]