行业投资评级 - 报告未明确给出行业投资评级 [2] 核心观点 - 稳步推进老旧小区改造是助力地产市场健康发展的重要举措 2024年1-4月全国新开工改造城镇老旧小区1.68万个 完成全年计划5.4万个目标的31% [2][4] - 老旧小区改造通过刺激建筑业和建材业发展为房地产相关产业链带来新商机 同时通过提升居住品质维护现有住房资产价值 对稳定房地产市场具有积极意义 [4] - 改造工程推动住房市场由增量建设向存量优化转变 促进房地产市场健康发展 [4] 政策动态 - 郑州住房公积金新政支持租房提取 单身家庭年提取金额18000元 已婚家庭年提取金额36000元 [8] - 郑州提高首次和首套房公积金贷款额度至120万元 二套房贷款额度提高至96万元 [8] - 上海取消商品住房用地溢价率10%的上限要求 成交地价由市场化竞价确定 [14] 市场交易数据 - 5月北京二手房网签量13383套 环比上涨0.2% 同比上涨3.1% [9] - 北京二手房挂牌量从5月中旬的16.7万套下降至163771套 去化压力减弱 [10] - 1-5月主要电商平台家电以旧换新销售额同比增长81.8% [11] - 5月全国乘用车零售量约168.5万辆 环比增长10% 其中新能源汽车零售量约79万辆 占比达47% [11] 土地市场动态 - 北京发布2024年第二轮拟供项目清单 涉及23宗地 土地面积122公顷 建筑规模243万平方米 [12] - 苏州16.06亿元底价成交两宗地块 龙湖联合体12.4亿元拿下高铁新城地块 [13] - 上海84.21亿元挂牌4宗涉宅地块 总面积15.29公顷 [14] - 厦门40.8亿元出让2宗宅地 建发和象屿分别以底价拿下 [15] - 海开79.17亿元拿下海淀西北旺永丰地块 溢价率1.5% 销售指导价9.3万元/平方米 [16] 企业销售表现 - 越秀地产前5月合同销售金额400.92亿元 同比下降42.3% 完成年度目标1470亿元的27.3% [16] - 保利发展前5月签约金额1313.22亿元 同比下降33.23% [17] - 保利置业前5月合同销售金额约210亿元 [17] - 中海地产前5月合约物业销售额约1017.01亿元 同比下降30.8% [17] - 万科前5月合同销售金额1022.1亿元 [19] 企业融资活动 - 保利置业集团拟发行不超过15亿元公司债券 期限5年和7年 [21] - 首创集团拟发行24.5亿元公司债券 期限4年和5年 [21] - 中国铁建房地产拟发行30亿元中期票据 期限3+2年 [21][22] - 厦门建发拟发行20亿元可续期公司债券 基础期限3年和5年 [23]