行业投资评级 - 报告未明确提供行业投资评级 [1] 核心观点 - 各地政府密集出台房地产支持政策 重点围绕优化限购 信贷政策 购房补贴 以旧换新等措施促进市场平稳健康发展 [4][8][9][11][12][13] - 土地市场呈现分化态势 核心城市优质地块热度较高 部分区域底价成交 总体成交规模保持低位 [5][22][23][27][28][29][31][32] - 企业融资活动有序推进 短期融资券 REITs等工具成为房企重要融资渠道 [17][18][19] - 以旧换新政策在全国多城市加速落地 广州已推出近200个项目参与活动 [16] 政策动向 - 广州市全面优化住房限购政策 非户籍居民家庭购房门槛降低至6个月社保或个税证明 [4] - 天津市首套及二套房首付比例分别下调至15%和25% 进一步优化差别化信贷政策 [8] - 苏州市推出16条措施 重点涉及保交楼 房票推广 品质住宅建设及动态白名单融资机制 [9][10] - 宿迁市对非户籍购房者给予额外1%购房补贴 并推行以旧换新模式 [11] - 荆门市通过契税补贴 非户籍家庭补贴 产业工人补贴等10项措施支持市场需求 [12] - 杭州市临平区实施公积金支付首付 契税补助（50%-30%） 房票试点及企业团购优惠等政策 [13] 土地市场 - 上海二批次土拍4宗地总成交金额99.84亿元 楼面均价41135元/平方米 2宗封顶摇号 [22] - 北京海淀区两宗商业用地总成交43.9亿元 由本地国企竞得 [23] - 杭州挂牌2宗住宅用地起始总价22亿元 预计6月28日出让 [25][26] - 苏州相城区两宗宅地底价成交 总金额5.04亿元 楼面价11000-13800元/平方米 [27][28] - 珠海主城区首宗宅地由华发7.08亿元竞得 楼面价11424元/平方米 需配建智慧住宅 [29] - 佛山南海区宅地由南海控股7.4亿元底价竞得 楼面价6680元/平方米 [31] - 宁波宁海县宅地经101轮竞价后由得力房产6.4亿元竞得 溢价率15.11% [32] 企业动态 - 滨江集团成功发行7亿元短期融资券 合规申购金额8.8亿元 [17] - 珠江实业拟发行8亿元超短期融资券 期限180天 用于债务偿还 [18] - 招商蛇口子公司拟申报公募REITs 底层资产为深圳南山区租赁住房项目 总建筑面积6.78万平方米 2023年平均出租率92%-98% [19][20] 市场热点 - 北京推出以旧换新补贴 26类绿色智能商品单件最高补贴1000元 [15] - 广州两批以旧换新活动累计近200个项目参与 合作中介44家 活动持续至2024年11月 [16]